說：“現在我派遣齊難討伐劉勃勃，擔心他向西逃跑，所以命令姚弼等人在河西地區攔截他。”禿發傉檀信以為真，於是沒有設防。姚弼從金城渡過黃河，薑紀對姚弼說：“現在朝廷軍隊聲稱討伐劉勃勃，禿發傉檀猶豫不決，防備不嚴，希望能給我五千輕騎兵，突襲他的城門，這樣山野間的百姓就會歸我們所有，姑臧這座孤城沒有外援，我們可以輕易攻克。”姚弼沒有聽從。姚弼進軍到漠口，昌鬆太守蘇霸緊閉城門抵抗，姚弼派人勸他投降，蘇霸說：“你們背棄盟約，攻打友好的國家，我隻有一死，絕不會投降！”姚弼發起進攻，斬殺蘇霸，長驅直入抵達姑臧。禿發傉檀環城堅守，派出奇兵襲擊姚弼，打敗了他，姚弼撤退到西苑據守。城中人王鐘等人謀劃作為內應，事情敗露，禿發傉檀想隻誅殺主謀，赦免其餘的人，前軍將軍伊力延侯說：“現在強大的敵人在城外，而城內奸人暗中作亂，還有比這更危險的嗎！不把他們全部活埋，怎麼能懲戒後人！”禿發傉檀聽從了他的建議，殺死五千多人。禿發傉檀命令各郡縣把牛羊都散放在野外，斂成率領軍隊前去搶掠；禿發傉檀派遣鎮北大將軍俱延、鎮軍將軍敬歸等人反擊，後秦軍隊大敗，被斬首七千多人。姚弼堅守營壘不出戰，禿發傉檀進攻，沒能攻克。
秋季七月，姚興派遣衛大將軍常山公姚顯率領兩萬騎兵，作為各路軍隊的後援，抵達高平後，聽說姚弼戰敗，就加速行軍趕赴姑臧。姚顯派遣擅長射箭的孟欽等五人在涼風門挑戰，弓弦還沒拉開，禿發傉檀的材官將軍宋益等人就迎上去攻擊，斬殺了他們。姚顯於是把罪責推到斂成身上，派遣使者向禿發傉檀道歉，安撫黃河以外地區的百姓，然後領兵返回。禿發傉檀派遣使者徐宿前往後秦謝罪。
夏王劉勃勃聽說後秦軍隊即將到來，便退守河曲。齊難認為劉勃勃已經走遠，就放縱士兵在野外搶掠。劉勃勃暗中率領軍隊襲擊齊難，俘虜斬殺七千多人。齊難領兵撤退，劉勃勃追擊到木城，擒獲齊難，俘虜他的將士一萬三千人。從此，嶺北地區的夷人、漢人歸附劉勃勃的數以萬計，劉勃勃都設置郡守縣令來安撫他們。
司馬叔璠從蕃城侵犯鄒山，魯郡太守徐邵棄城逃走，車騎長史劉鐘擊退了司馬叔璠。
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北燕王高雲冊封慕容歸為遼東公，讓他主持後燕皇室的祭祀。
劉敬宣進入三峽後，就派遣巴東太守溫祚率領兩千人從外水進軍，自己率領益州刺史鮑陋、輔國將軍文處茂、龍驤將軍時延祖從墊江轉戰前進。譙縱向後秦求救，姚興派遣平西將軍姚賞、南梁州刺史王敏率領兩萬軍隊趕赴蜀地。劉敬宣的軍隊抵達黃虎，距離成都五百裡。譙縱的輔國將軍譙道福率領全部兵力占據險要地勢抵抗，雙方相持六十多天，劉敬宣無法前進；軍中糧食耗儘，又流行瘟疫，士兵死亡超過一半，於是領兵撤退。劉敬宣因戰敗被免去官職，封邑被削減三分之一，荊州刺史劉道規也因督戰不力被降號為建威將軍。九月，劉裕因劉敬宣戰敗，請求辭去職務，朝廷下詔將他降為中軍將軍，仍保留開府儀同三司的職位。劉毅想用嚴厲的法令懲處劉敬宣，劉裕出麵保護他，何無忌對劉毅說：“怎麼能因為私人怨恨損害公正呢！”劉毅才停止追究。
乞伏熾磐因後秦朝政逐漸衰敗，又擔心後秦進攻自己，冬季十月，召集各部落兩萬多人在嵻良山修築城池，據守此地。
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