嗣召見李先，問他：“你憑借什麼才能、什麼功勞，被先帝看重？”李先回答：“我沒有才能，也沒有功勞，隻是因為忠誠正直，才被先帝看重。”拓跋嗣下詔任命李先為安東將軍，讓他經常住在宮中，隨時準備回答自己的詢問。朱提王拓跋悅是拓跋虔的兒子，他犯了罪，內心既自責又恐懼。閏十一月丁亥日，拓跋悅懷揣匕首入宮侍奉拓跋嗣，準備發動叛亂。叔孫俊察覺他的舉止異常，伸手拉住他，搜查他的懷中，找到匕首，於是殺死拓跋悅。
十二月乙巳日，太白星（金星）侵犯虛宿、危宿（古代天文術語，認為是天象異常，可能預示災禍）。南燕靈台令（掌管天文曆法的官員）張光勸說慕容超出城投降，慕容超親手殺死張光。
接著，柔然（古代北方遊牧民族）侵犯北魏。
公元410年，春季，正月初一（甲寅朔），南燕君主慕容超登上廣固城的天門，在城牆上朝見文武百官。正月初二（乙卯），慕容超和寵妃魏夫人登上城牆，看到東晉軍隊兵力強盛，兩人握手相對而哭。韓卓勸諫說：“陛下正遭遇危難，應當努力自強，來鼓舞士兵和百姓的鬥誌，怎麼反而像小兒女一樣哭泣呢！”慕容超擦去眼淚，向韓卓道歉。尚書令董銑勸說慕容超出降，慕容超發怒，將他囚禁起來。
接著，北魏長孫嵩率領軍隊討伐柔然。
北魏君主拓跋嗣因郡縣中的豪強地主大多成為百姓的禍患，便用優待的詔書征召他們入朝。百姓留戀故土，不願遷往京城，地方官吏強迫他們遷徙，於是一些無賴少年逃亡聚集，各地盜賊紛紛興起。拓跋嗣召集“八公”商議此事，說：“我想為百姓鏟除禍害，可地方官吏卻不能安撫，反而讓局勢混亂。現在犯法的人已經很多，不能全部誅殺，我想實行大赦來安定他們，怎麼樣？”元城侯拓跋屈說：“百姓逃亡做盜賊，不懲處卻赦免他們，這是君主反過來向臣下妥協，不如誅殺首惡，赦免其餘黨羽。”崔宏說：“聖明的君主治理百姓，隻以安定為要務，不會和百姓爭勝負。大赦雖然不是常規做法，但可以靈活變通。拓跋屈想先誅殺再赦免，關鍵是這兩種做法都無法消除隱患，不如一次大赦就平定局勢！如果赦免後還有人不服從，再誅殺也不晚。”拓跋嗣聽從了崔宏的建議。二月初一（癸未朔），拓跋嗣派遣將軍於栗磾率領一萬騎兵討伐不服從命令的人，所到之處都被平定。
南燕的賀賴盧、公孫五樓挖地道出擊東晉軍隊，但沒能擊退晉軍。廣固城長期關閉，城中男女百姓有一大半患上腳病，身體虛弱，出城投降的人接連不斷。慕容超乘坐輦車登上城牆，尚書悅壽勸說慕容超：“如今上天幫助敵軍作惡，戰士疲憊憔悴，我們獨自堅守這座孤城，又沒有外援的希望，天時人事已經很清楚了。如果國運已儘，即便是堯、舜也會退位，陛下難道不考慮變通的辦法嗎！”慕容超歎息說：“國家的興亡是天命。我寧願拔劍戰死，也不會雙手反綁投降求生！”
二月初五（丁亥），劉裕率領全部兵力攻城。有人說：“今天是‘往亡日’（古代認為不吉利的日子），不利於出兵。”劉裕說：“我們前往，他們滅亡，有什麼不吉利的！”晉軍從四麵猛攻廣固城。悅壽打開城門，迎接晉軍入城，慕容超和身邊數十名騎兵翻越城牆突圍逃跑，被晉軍追上抓獲。劉裕列舉慕容超拒不投降的罪狀，慕容超神色鎮定，一言不發，隻把母親托付給劉敬宣。劉裕因廣固城久攻不下而發怒，想把城中軍民全部活埋，把他們的妻子女兒賞賜給將士。韓範勸諫說：“晉朝皇室南遷後，中原混亂動蕩，百姓沒有依靠，誰強大就歸附誰，既然成為君臣，就必須為君主儘力。這些人都是世家大族的後代，是先帝的遺民；如今朝廷的軍隊討伐叛逆，卻要把他們全部活埋，讓百姓歸附哪裡呢！我擔心西北的百姓再也沒有盼望朝廷拯救的念頭了。”劉裕臉色變得溫和，趕忙向韓範道歉，但還是斬殺了南燕王公以下官員三千人，沒收一萬多戶家屬為奴婢，拆毀廣固城的城牆，把慕容超押送到建康處死。
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