起初，姚興將李平羌的三千戶人家遷徙到安定。姚興去世後，羌族首領黨容反叛，姚泓派遣撫軍將軍姚讚討伐並降服了他，並將羌族豪強遷徙到長安，其餘的人遣返回李閏。北地太守毛雍占據趙氏塢反叛，東平公姚紹討伐並擒獲了他。當時姚宣鎮守李閏，參軍韋宗聽說毛雍反叛，勸說姚宣：“君主剛即位，威望德行還未彰顯，國家的危難，難以預料，殿下不能不深入考慮。邢望地勢險要，應當遷徙過去占據那裡，這是成就霸業的資本。”姚宣聽從了他的建議，率領三萬八千戶人家，放棄李閏，向南據守邢望。各羌族部落占據李閏反叛，東平公姚紹進軍討伐，擊敗了他們。姚宣前往姚紹那裡請罪，姚紹將他殺死。
二月，朝廷加授太尉劉裕為中外大都督。劉裕整肅軍隊，準備討伐後秦。朝廷下詔加授劉裕兼任司、豫二州刺史，任命他的世子劉義符為徐、兗二州刺史。琅邪王司馬德文請求出兵開辟討伐後秦的道路，並前往先帝陵墓祭拜；朝廷下詔批準。
夏季，四月，壬子日，北魏大赦天下，改年號為泰常。
西秦襄武侯乞伏曇達等人在上邽進攻後秦秦州刺史姚艾，擊敗了他，將當地五千多戶百姓遷徙到枹罕。
五月，癸巳日，朝廷加授太尉劉裕兼任北雍州刺史。
六月，丁巳日，北魏國主拓跋嗣向北巡視。
並州的幾萬帳落胡人反叛後秦，進入平陽，推舉匈奴人曹弘為大單於，在匈奴堡進攻立義將軍姚成都。征東將軍姚懿從蒲阪出兵討伐，擒獲曹弘，押送到長安，將當地一萬五千帳落豪強遷徙到雍州。
氐王楊盛進攻後秦的祁山，攻克祁山，進逼秦州。後秦後將軍姚平率軍救援，楊盛領兵撤退；姚平與上邽守將姚嵩追擊楊盛。夏王赫連勃勃率領四萬騎兵襲擊上邽，還沒到達，姚嵩與楊盛在竹嶺交戰，姚嵩戰敗身亡。赫連勃勃進攻上邽二十天，攻克城池，殺死後秦秦州刺史姚軍都以及五千多名將士，隨後拆毀上邽城。接著進攻陰密，又殺死後秦將領姚良子以及一萬多名將士；任命他的兒子赫連昌為雍州刺史，鎮守陰密。後秦征北將軍姚恢放棄安定，逃回長安，安定人胡儼等人率領五萬戶口占據安定城，投降夏國。赫連勃勃派鎮東將軍羊苟兒率領五千鮮卑士兵鎮守安定，進攻後秦鎮西將軍姚諶據守的雍城，姚諶放棄雍城逃回長安。赫連勃勃占據雍城，進而劫掠郿城。後秦東平公姚紹以及征虜將軍尹昭等人率領五萬步兵騎兵進攻赫連勃勃，赫連勃勃撤退前往安定，胡儼關閉城門抵抗他，殺死羊苟兒以及他率領的鮮卑士兵，再次獻出安定城投降後秦。姚紹進軍到馬鞍阪襲擊赫連勃勃，擊敗了他，一直追擊到朝那，但沒有追上，於是返回。赫連勃勃回到杏城。楊盛又派侄子楊倦進攻後秦，抵達陳倉，後秦斂曼嵬率軍擊退了楊倦。夏王赫連勃勃再派哥哥赫連提向南侵犯泄陽，後秦車騎將軍姚裕等人率軍擊退了他。
西涼司馬索承明上書勸說西涼公李暠討伐河西王沮渠蒙遜，李暠召見索承明，對他說：“沮渠蒙遜是百姓的禍患，我難道忘了他嗎？隻是目前實力還不能除掉他罷了。你如果有一定能擒獲他的計策，應當為我陳述；如果隻是說大話，讓我向東討伐，這和說‘石虎是小子，應當在街市上處死’有什麼區別！”索承明羞愧恐懼地退下。
秋季，七月，北魏國主拓跋嗣在牛川大規模狩獵，抵達殷繁水後返回。戊戌日，回到平城。
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八月，丙午日，東晉大赦天下。
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