不會有禍患。”劉穆之於是放棄了派兵的想法。
起初，北魏國主拓跋嗣派公孫表討伐白亞栗斯，並叮囑他：“一定要先與後秦洛陽守將互通消息，讓他們防備黃河南岸，之後再發起進攻。”公孫表還沒到目的地，胡人就廢黜了白亞栗斯，改立劉虎為率善王。公孫表認為胡人內部離心離德，勢必會潰敗離散，於是不告知後秦將領就發起進攻，結果被劉虎打得大敗，士兵死傷慘重。
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拓跋嗣與大臣們商議：“胡人叛亂已超過一年，討伐卻不能取勝，他們人數眾多，造成的禍患日益加深。如今已是深秋，不能再征調軍隊，以免妨礙百姓農事，該怎麼辦？”白馬侯崔宏說：“胡人身雖多，卻沒有善戰的將領統領，終究成不了大氣候。公孫表等人的軍隊，兵力並不薄弱，隻是軍紀不嚴、處置失當，才導致失敗。隻要派一位素來有威望的大將，率領幾百名騎兵前往接管公孫表的軍隊，沒有攻克不了的。相州刺史叔孫建之前在並州時，讓胡人、魏人都畏懼服從，其他將領都比不上他，可以派他去。”拓跋嗣聽從了建議，任命叔孫建為中領軍，統領公孫表等人討伐劉虎。九月，戊午日，北魏軍隊大敗胡人，斬殺一萬多人，劉虎和司馬順宰都戰死，俘虜胡人十萬多口。
太尉劉裕抵達彭城，朝廷加授他兼任徐州刺史；任命太原人王玄謨為從事史。
當初，王廞戰敗時，僧人曇永藏匿了他的小兒子王華，讓王華提著衣物行李跟隨自己，渡口的巡邏兵起了疑心。曇永嗬斥王華：“奴才還不快點走！”並打了他幾十棍，王華因此得以逃脫；後來遇到大赦，才返回吳地。因父親的生死不明，王華隻吃粗布衣服、素食，斷絕交遊、不做官，這樣過了十幾年。劉裕聽說王華賢能，想任用他，於是公布王廞的死訊，讓王華守喪。王華守喪期滿後，劉裕征召他擔任徐州主簿。
王鎮惡、檀道濟進入後秦境內，所到之處都取得勝利。後秦將領王苟生獻出漆丘投降王鎮惡，徐州刺史姚掌獻出項城投降檀道濟，其他據點的守軍都望風歸降。隻有新蔡太守董遵拒不投降，檀道濟攻克新蔡城，抓獲董遵並將他殺死。晉軍繼續進軍，攻克許昌，擒獲後秦潁川太守姚垣和大將楊業。沈林子從汴水進入黃河，襄邑人董神虎聚集一千多人前來投降。太尉劉裕任命他為參軍。沈林子與董神虎一起進攻倉垣，攻克該城，後秦兗州刺史韋華投降。董神虎擅自返回襄邑，沈林子將他殺死。
後秦東平公姚紹對後秦主姚泓說：“晉軍已越過許昌，安定孤立遙遠，難以救援守衛，應當遷徙安定的鎮戶（由軍戶組成的居民），充實京城地區，這樣能得到十萬精兵。即便晉軍、夏軍同時入侵，也不至於亡國。否則，晉軍進攻豫州，夏軍進攻安定，該如何應對？時機已到，應當迅速決斷。”左仆射梁喜說：“齊公姚恢有威望，被嶺北地區畏懼，安定的鎮戶已與赫連勃勃結下深仇，按情理必定會拚死堅守、沒有二心。赫連勃勃終究不能越過安定遠道侵犯京城；如果失去安定，胡人的騎兵一定會打到郿城。如今關中的兵力足以抵禦晉軍，沒必要無故削弱自己。”姚泓聽從了梁喜的建議。吏部郎懿橫秘密對姚泓說：“姚恢在廣平公（姚弼）作亂時，對陛下有忠誠之功。自從陛下登基繼位，沒有給予特殊賞賜來回報他的心意。如今對外將他置於危險之地，對內不讓他參與朝廷大權，安定人自認為孤立危險、逼近敵寇，想南遷的人十戶有九戶。如果姚恢率領幾萬精兵，大張旗鼓向京城進軍，豈不會成為國家的禍患！應當將他征召回朝廷，安撫他的心。”姚泓說：“如果姚恢懷有叛亂之心，征召他反而會加速災禍降臨。”又沒有聽從。
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