讓各州分別戒備，等待後續命令。又將五千多戶各民族百姓遷徙到北方邊境，讓他們在北方從事畜牧業，以此引誘柔然。
壬寅日（十六日），北魏高涼王拓跋那的軍隊抵達寧頭城，吐穀渾王慕利延率領部落向西穿越流沙。吐穀渾前任首領慕璝的兒子被囊率軍迎戰，拓跋那擊敗被囊；被囊逃走，中山公杜豐率領精銳騎兵追擊，穿越三危山，抵達雪山，生擒被囊以及吐穀渾的什歸、乞伏熾磐的兒子乞伏成龍，將他們全部押送到平城。慕利延於是向西進入於闐，殺死於闐王，占據其國土，於闐因此死亡數萬人。
九月癸酉日（十八日），南朝宋文帝在武帳岡為衡陽王劉義季餞行。文帝出發前，告誡兒子們暫時不要進食，等到達餞行地點再設宴用餐；結果天色已晚，劉義季仍未到達，皇子們麵露饑色。文帝於是對他們說：“你們從小生活富足安逸，沒見過百姓的艱難。如今讓你們體驗饑餓的滋味，是為了讓你們懂得節儉用度啊。”
對此，裴子野評論說：太祖（宋文帝）的這番訓誡真是太好了！奢侈產生於富足有餘，節儉源於貧困不足。要想讓人們懂得節儉約束，沒有比讓他們經曆貧賤更好的辦法了。讓他們熟悉艱難險惡，日後任用起來才能勝任；讓他們了解人情真偽，親自處理事務時才能應對。太祖如果能遵循這一訓誡，磨練皇子們的意誌節操，降低他們的禮儀等級，等他們養成品德、有所成就後，再授予政務，就不會出現懈怠荒廢的情況，這種做法也能推廣到天下各州了。
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高祖（宋武帝）想鞏固皇室根基，尊崇扶植年幼的宗室子弟；後世君主遵循這一做法，讓宗室子弟相繼占據各州要職。到了泰始初年、升明末年，宗室子弟死於非命的動輒數十人。宗室的存亡既然與國家安危無關，卻讓他們早早身居高位、淩駕百姓之上，這並非好的教誨啊。
這時，北魏民間流傳謠言“滅亡北魏的是吳人”，盧水胡人蓋吳在杏城聚眾反叛，各部落胡人爭相響應，部眾達十多萬人，蓋吳派遣黨羽趙綰前往南朝宋上表，請求歸降。冬季十月戊子日（初三），長安鎮副將拓跋紇率領軍隊討伐蓋吳，拓跋紇戰敗身亡。蓋吳的勢力更加壯大，百姓紛紛渡過渭水，逃往南山。北魏君主征調高平的敕勒騎兵趕赴長安，命令將軍叔孫拔統領並、秦、雍三州軍隊駐守渭水北岸。
十一月，北魏征調冀州百姓在碻磝津建造浮橋。
蓋吳派遣偏將白廣平向西劫掠新平，安定的各胡人部落都聚眾響應。蓋吳又分兵向東劫掠臨晉的巴東地區，將軍章直擊敗這支軍隊，胡人淹死在黃河中的有三萬多人。蓋吳還派兵向西劫掠到長安附近，將軍叔孫拔與敵軍在渭水北岸交戰，大敗敵軍，斬首三萬多級。
河東的蜀人薛永宗聚眾響應蓋吳，襲擊聞喜縣。聞喜縣沒有兵器，縣令憂愁惶恐、無計可施；縣人裴駿率領並激勵鄉中豪強反擊，薛永宗率軍退走。
北魏君主命令薛謹的兒子薛拔召集宗族、鄉人，在黃河岸邊修築營壘，以切斷蓋吳與薛永宗兩支叛軍的往來通道。庚午日（十六日），北魏君主派遣殿中尚書拓跋處直等人率領兩萬騎兵討伐薛永宗，派遣殿中尚書乙拔率領三萬騎兵討伐蓋吳，派遣西平公寇提率領一萬騎兵討伐白廣平。蓋吳自稱天台王，設置文武百官。
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