君璋率領突厥軍隊侵犯朔州，總管秦武通擊退敵軍。
楊文乾率軍襲擊並攻陷寧州，驅趕劫掠官吏百姓後占據百家堡。秦王李世民的軍隊抵達寧州，楊文乾的黨羽紛紛潰散。癸酉日，楊文乾被他的部下殺死，首級被傳送到京師。抓獲宇文穎，將其處死。
丁醜日，梁師都的行台白伏願前來投降。戊寅日，突厥侵犯原州；朝廷派遣寧州刺史鹿大師救援，又派楊師道趕赴大木根山，截斷突厥的退路。庚辰日，突厥侵犯隴州；派遣護軍尉遲敬德率軍抗擊。
吐穀渾侵犯岷州。辛巳日，吐穀渾、黨項一同侵犯鬆州。癸未日，突厥侵犯陰盤。甲申日，扶州刺史蔣善合在鬆州赤磨鎮攻打吐穀渾，擊敗敵軍。己醜日，突厥吐利設與苑君璋侵犯並州。甲子日，高祖返回長安。
有人勸說高祖：“突厥屢次侵犯關中，是因為子女玉帛都集中在長安。如果燒毀長安，不再定都於此，胡人的侵擾自然會停止。”高祖認為這話有道理，便派遣中書侍郎宇文士及翻越南山前往樊州、鄧州一帶，尋找合適的定都之地，準備遷都。太子李建成、齊王李元吉、裴寂都讚成這一計策，蕭瑀等人雖然知道不可行，卻不敢進諫。秦王李世民勸諫說：“戎狄作亂，自古以來就有。陛下憑借聖武之才起兵，占據中原，擁有百萬精兵，所向無敵，怎能因為胡寇侵擾邊境，就倉促遷都躲避，讓天下人蒙羞，被後世嘲笑呢！當年霍去病隻是漢朝的一員將領，尚且立誌消滅匈奴；何況我身為藩王，願請陛下給我幾年時間，我一定能生擒頡利可汗，將他押送到宮門之前。如果不能成功，再遷都也不晚。”高祖說：“說得好。”李建成說：“當年樊噲想要率領十萬人馬橫行匈奴境內，秦王的話難道不是和他一樣狂妄！”李世民說：“形勢不同，用兵之道也不同，樊噲隻是個平庸之輩，不值一提！不出十年，我必定平定漠北，這絕不是空話！”高祖於是放棄了遷都的打算。李建成與妃嬪們趁機一同詆毀李世民說：“突厥雖然屢次侵犯邊境，但隻要給予財物就會撤退。秦王表麵上以抵禦賊寇為名，實際上是想掌握兵權，實現他篡奪皇位的陰謀！”
高祖在城南狩獵，太子李建成、秦王李世民、齊王李元吉都一同前往，高祖命令三個兒子騎馬射箭比試勝負。李建成有一匹胡馬，肥壯但喜歡尥蹶子，他把馬交給李世民說：“這匹馬非常神駿，能跨越數丈寬的山澗。弟弟擅長騎馬，不妨試著騎一騎。”李世民騎著這匹馬追逐鹿群，馬突然尥蹶子，李世民躍身站立在數步之外，馬站起來後，他又騎上去，如此反複三次。李世民回頭對宇文士及說：“他想用這匹馬害死我，但死生有命，又能奈我何！”李建成聽說後，讓妃嬪們在高祖麵前詆毀李世民說：“秦王自稱有天命，注定要成為天下之主，怎麼會輕易死去！”高祖大怒，先召見李建成、李元吉，然後召李世民入宮，責備他說：“天子自有天命，不是靠智謀和武力就能得到的；你為什麼這麼急切地想要得到皇位！”李世民摘下帽子叩頭，請求將此事交給司法部門調查核實。高祖怒氣未消，恰逢有關部門奏報突厥入侵，高祖才改變臉色，安慰勉勵李世民，讓他戴上帽子，與他商議抵禦突厥的對策。閏月，己未日，朝廷下詔令李世民、李元吉率軍從幽州出兵抵禦突厥，高祖在蘭池為他們餞行。每當有盜賊或敵寇侵擾，高祖總是命令李世民前去討伐，事情平定後，對他的猜忌卻越發深重。
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當初，隋朝末年，京兆人韋仁壽擔任蜀郡司法書佐，經他審判定罪的囚犯，到了刑場，還會向西為韋仁壽禮佛，然後才赴死。唐朝建立後，爨弘達率領西南夷歸附朝廷，朝廷派遣使者安撫他們，但這些使者大多貪婪放縱，偏遠地區的百姓深受其害，有的發動了叛亂。當時韋仁壽擔任巂州都督長史，高祖聽說他的名聲，任命他檢校南寧州都督，治所暫設在越巂，讓他每年前往南寧州安撫當地百姓。韋仁壽性情寬厚，有見識和氣度，接受任命後，率領五百士兵抵達西洱河，走遍數千裡之地，蠻、夷各族的首領都望風歸附，前來拜見韋仁壽。韋仁壽秉承皇帝旨意設置七州十五縣，分別任命當地首領為刺史、縣令，法令清明嚴肅，蠻、夷百姓心悅誠服。將要返回時，各族首領都說：“天子派您擔任南寧州都督，您為什麼要倉促離去？”韋仁壽以城池尚未修建為由推辭。蠻、夷各族隨即共同為韋仁壽修築城池，建造官署，十天就完工了。韋仁壽於是說：“我接受詔令隻是前來安撫慰問，不敢擅自留下。”蠻、夷百姓痛哭流涕地為他送行，並各自派遣子弟入朝進貢。壬戌日，韋仁壽返回朝廷，高祖十分高興，命令他移鎮南寧州，派兵駐守。
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