吐蕃再次派遣使者請求與唐朝和解，玄宗答應了吐蕃的請求。
突厥可汗默啜死後，奚、契丹、拔曳固等部落都歸附了唐朝，突騎施酋長蘇祿又自立為可汗。突厥的很多部落都離散叛逃，毗伽可汗對此感到十分憂慮，於是征召默啜可汗在位時期的牙官暾欲穀，任命他為自己的謀主。暾欲穀已經七十多歲了，足智多謀，突厥國人都很信服他。那些被安置在黃河彎曲處的突厥歸降部眾，聽說毗伽可汗即位，很多人都再次叛逃，歸附了毗伽可汗。
並州長史王晙上奏說：“這些突厥歸降部眾，隻是因為他們的國家發生內亂，才相繼前來歸附唐朝；如果突厥國內安定太平，他們一定會再次叛逃離去。如今將他們安置在黃河彎曲處，這些人凶頑狡詐，實在難以控製駕馭，他們往往不服從當地軍州的約束，動輒起兵搶劫掠奪；臣聽說已經有很多叛逃的人，和突厥互通消息，傳遞各種情報。這等於是我們供養著這些人，讓他們充當突厥的間諜，時間一長，他們的奸詐之心會越來越深，一旦窺探到邊境的可乘之機，就會給唐朝帶來巨大的禍患。等到突厥的騎兵南下侵犯時，他們一定會充當內應，前來逼迫軍州，使得我軍腹背受敵，到那時，就算有韓信、彭越那樣的名將，也無法取勝。希望陛下能在秋冬之交，大規模集結軍隊，向這些突厥部眾曉諭利害得失，供給他們足夠的物資和糧食，將他們遷徙到中原內地。二十年後，他們就會逐漸改變原來的風俗習慣，都變成勇猛善戰的士兵；雖然短期內會付出一些辛勞，但從長遠來看，能夠確保國家的長治久安。近來鎮守邊境的將領官吏以及出使突厥的使者，大多說一些阿諛奉承的話，都不是實情，有的說北方的突厥已經被徹底消滅，有的說歸降的部眾安居樂業，他們都是想要誇耀自己的功勞，並非真心為國家儘忠效力。希望陛下能夠明察這些花言巧語，不要忘記長遠的考慮。議論的人一定會說：‘朝廷從前曾經將歸降的部眾安置在黃河彎曲處，都實現了長久的安定，如今又有什麼可懷疑的呢！’但現在的情況和從前大不相同，陛下不能不仔細考察。從前頡利可汗滅亡之後，歸降的部眾再也沒有反叛的心思，所以能夠實現長久的安定，沒有發生變故。如今北方的突厥可汗仍然存在，這些歸降的部眾，有的畏懼突厥的威勢，有的感念突厥的恩惠，有的是突厥的親屬，他們怎麼會心甘情願地歸附唐朝呢！和從前的情況相比，實在是不能相提並論。以臣的愚見，將他們遷徙到中原內地，是上策；在黃河彎曲處多駐紮兵馬，加強防備，讓漢人百姓和突厥部眾混雜居住，雖然百姓勞苦、花費巨大，但也不失為中策；像現在這樣將他們安置在黃河彎曲處，不加防備，是下策。希望陛下仔細權衡這三條計策，選擇有利的計策施行，就算因為遷徙導致一些人逃亡，留下來的人也都歸唐朝所有；如果將他們留到黃河結冰的季節，恐怕一定會發生變故。”
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王晙的奏疏上報之後，玄宗沒有給出答複；不久，歸降的突厥部眾夾跌思泰、阿悉爛等人果然發動叛亂。冬季十月甲辰日，玄宗下令朔方大總管薛訥出兵追擊討伐叛軍。王晙率領並州的軍隊向西渡過黃河，日夜兼程，追擊叛軍，大敗敵軍，斬殺俘獲叛軍三千多人。
在此之前，單於副都護張知運收繳了所有歸降突厥部眾的兵器，下令讓他們渡過黃河南下，歸降的部眾因此心懷怨恨和憤怒。禦史中丞薑晦擔任巡邊使，歸降的部眾向他申訴說沒有弓箭，無法打獵獲取食物，薑晦就將收繳的兵器全部歸還給了他們；歸降的部眾得到兵器後，就立刻發動了叛亂。張知運沒有設置防備，和叛軍在青剛嶺交戰，結果被叛軍擒獲，叛軍準備將他押送到突厥。走到綏州境內時，將軍郭知運率領朔方的軍隊半路截擊叛軍，在黑山呼延穀大敗叛軍，叛軍丟下張知運，倉皇逃走。玄宗因為張知運損兵折將，下令將他斬首示眾。毗伽可汗收留了思泰等人之後，想要率軍南下進犯唐朝。暾欲穀勸諫說：“唐朝皇帝英明勇武，百姓和睦安樂，五穀豐登，國家沒有可乘之機，不能貿然出兵進犯。我們的部眾剛剛集結，力量還很薄弱，暫且應當休養生息幾年，才能等待時機，再采取行動。”毗伽可汗又想要修築城池，並且建造佛寺和道觀，暾欲穀說：“不可以這樣做。突厥的人口稀少，還不到唐朝的百分之一，我們之所以能夠和唐朝抗衡，正是因為我們逐水草而居，沒有固定的居住地點，以打獵為生，人人都熟習武藝，勢力強大時就出兵搶劫掠奪，勢力衰弱時就逃到山林之中藏匿起來。唐朝的軍隊雖然眾多，但卻沒有用武之地。如果我們修築城池居住，改變了原來的風俗習慣，一旦作戰失利，一定會被唐朝消滅。佛教和道教的教義，教導人們仁慈軟弱，不是用來憑武力爭奪勝利的方法，不能尊崇信奉。”毗伽可汗於是放棄了這些想法。
庚午日，朝廷將大聖皇帝唐睿宗安葬在橋陵，廟號睿宗。禦史大夫李傑負責監護橋陵的修建工程，判官王旭貪汙受賄，李傑審查查辦他，反而被王旭捏造罪名誣陷，李傑被貶為衢州刺史。
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