麵朝北方向他稱臣嗎！我有一條小計，您願意聽嗎？您之所以投靠叛軍，不過是想謀求富貴罷了，這就好比燕子在帳幕上築巢，怎麼可能長久安穩呢！不如趁機鏟除叛賊，轉禍為福，長久地享受富貴，難道不是美事一樁嗎！”史思明聽後大怒，下令把張興綁在木頭上，用鋸子把他鋸死。張興一直罵不絕口，直到氣絕身亡。
叛軍每攻破一座城池，城中百姓的衣服、財物、婦女都會被搶掠一空。男子中，身體強壯的被強迫服勞役，體弱多病、年老年幼的都被叛軍當作靶子，用刀槍戲耍著殺死。安祿山當初隻給了史思明三千士兵，讓他平定河北地區，到這時，河北地區全部被史思明攻克。叛軍在每個郡都設置三千名防守士兵，混雜著胡人士兵鎮守；史思明則返回博陵郡。
尹子奇率領五千騎兵渡過黃河，攻占北海郡，打算向南攻取江淮地區。恰逢回紇可汗派遣大臣葛邏支率領軍隊入關援助唐朝，先頭部隊兩千名騎兵突然抵達範陽城下。尹子奇得知這個消息後，急忙率領軍隊返回。
十一月戊午日，回紇軍隊抵達帶汗穀，與郭子儀的部隊會合；辛酉日，在榆林河北岸與同羅部落以及反叛的胡人士兵展開大戰，大敗敵軍，斬殺三萬人，俘獲一萬人，河曲地區全部平定。郭子儀率領軍隊返回洛交郡。
肅宗命令崔渙前往江南安撫慰問百姓，同時兼任科舉選官的事務。
令狐潮率領一萬多士兵在雍丘城北麵安營紮寨，張巡領兵半路截擊，大敗叛軍，叛軍於是逃走。
永王李璘年幼時就失去了母親，由肅宗撫養長大，肅宗常常抱著他入睡；後來他跟隨太上皇進入蜀地。太上皇命令各位皇子分別統領天下的節度使，諫議大夫高適勸諫，認為這樣做不妥；太上皇沒有聽從。李璘兼任四道節度都使，鎮守江陵郡。當時江淮地區征收的租賦堆積如山，都囤積在江陵，李璘招募了幾萬勇士，每天耗費的錢財數以萬計。李璘從小在深宮中長大，不諳世事，他的兒子襄城王李瑒，勇猛有力，喜好軍事，還有薛鏐等人做他的謀士。他們認為如今天下大亂，隻有南方地區完好富庶，李璘手握四道兵馬，疆域方圓幾千裡，應該占據金陵，保有江東地區，效仿東晉的舊事，割據一方。肅宗得知這個消息後，下敕書命令李璘返回蜀地拜見太上皇；李璘拒不從命。江陵長史李峴以生病為由辭官，趕赴肅宗的行在。肅宗召見高適，和他商議對策。高適陳述了江東地區的利害關係，並且分析了李璘必定會失敗的形勢。十二月，朝廷設置淮南節度使，統領廣陵等十二個郡，任命高適擔任此職；設置淮南西道節度使，統領汝南等五個郡，任命來瑱擔任此職；讓他們和江東節度使韋陟共同謀劃討伐李璘。
安祿山派遣軍隊攻打潁川郡。潁川城內兵力稀少，又沒有糧草儲備，太守薛願、長史龐堅竭儘全力堅守城池，把城池周圍百裡以內的房舍、樹木都砍伐殆儘。堅守了一整年，援兵還是沒有趕到。安祿山派阿史那承慶增兵攻打潁川，官軍和叛軍晝夜血戰了十五天，城池最終陷落。叛軍俘獲薛願、龐堅，把他們押送到洛陽，安祿山下令將他們綁在洛水岸邊的木頭上，活活凍死。
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