與天、玄兩位密探初至出雲國時需隱姓埋名、暗中周旋不同，地字第一號密探歸海一刀此番剿滅魔教，乃是奉了明發上諭、持了兵部勘合的堂堂正正之師，剿的是謀逆國賊，行的是王法雷霆。
一路上幾乎無需為腳力、宿處煩憂，每至一處驛站，早有得了快馬通傳的驛丞率眾恭候，最好的驛馬鞍轡鮮明、草料充足地備著，精乾的驛卒熟練地換馬套車。這使得一刀三人隻花了二十幾日便從姑蘇趕到了騰衝。
唐懷瑾心中感慨萬千。
他從前隻知道恩公武功高強、殺伐果斷，隱約猜測他應是朝廷中人。可那終究隻是猜測。直到這一路走來，眼見著沿途的驛丞、守備、宣撫司與提刑按察使司的大小官員，一個個在恩公麵前畢恭畢敬，聽任調遣，他才終於確定——原來恩公不止是尋常官員，而是手握生殺予奪、代天巡狩的的欽差大臣。他雖因家學淵源也算見識過些世麵，但乘坐朝廷驛馬，享受這等“官家”上的特權，卻是生平頭一遭。
三人一邊聽著當地守備官彙報魔教的最新情報，一邊繼續趕路。越往西南，地勢漸高，民風迥異。待穿過險峻的瀾滄江峽穀，進入騰衝地界時，已能遠遠看到高黎貢山的峰頂。
魔教以騰衝為樞紐，輻射數千裡，不僅深入滇、黔、川、桂的苗疆彝地、土司轄區，更通過密宗滲透，勾連著吐蕃、天竺、東籲乃至南洋諸國。教眾龐雜，難以儘數。
它的曆史，可以追溯到大約七百年前。
中土大唐盛世之時，波斯薩珊王朝為阿拉伯大軍所滅。信奉祆教的波斯遺民不願改宗伊教，他們攜帶著聖火、經卷和大量的財寶，穿越茫茫沙漠，翻過帕米爾高原，經於闐、入吐蕃，一路輾轉，死傷無數，最終有一支殘部，抵達滇西極邊，潛入高黎貢山茫茫林海之中。
他們與同期因因權力鬥爭失敗從天竺流亡而來的婆羅門貴族武士合流，憑借帶來的武技、秘術，又與當地部分原始巫蠱之術相互雜糅，漸漸的在險峻山林中建立起最初的教團，這便是魔教雛形。
這些波斯祆教後裔與天竺貴族血脈的結合，產生了教中最高貴的‘聖裔’，曆代‘聖巫女’和主教皆出自此血脈，被視為神明在塵世的化身。
數百年演化中，魔教不斷吸收、融合周邊滅亡政權的遺老遺少。南詔、大虞、東籲等小國覆滅後，那些矢忠舊主、心懷複辟的臣子、祭司、巫祝，也帶著宮廷秘術、毒蠱巫法遁入魔教。
本朝初年，朝廷推行‘改土歸流’一些被剝奪特權的土司、頭人及其轄下桀驁難馴的‘生苗’、‘生彝’，也成了魔教的座上賓……凡此種種不容於主流之人，許多都輾轉逃來，托庇於此。
如今，魔教表麵上由一位神秘的聖巫女統率，但實際權柄，早已落入‘主教’及麾下‘傳音’、‘傳法’、‘傳功’三大長老手中。
主教是魔教的實際統治者，通常由聖裔中最年長、最有手腕的長老擔任。
三大長老各司其職。
傳音長老，精擅音波功，可操琴瑟鼓嘯於百步之外以摧人心智，震裂臟腑。
傳法長老，精通化功大法、化骨綿掌等陰毒武功，擅長化去他人苦修之內力，陰損無比。
傳功長老尤為難纏，縮骨功、易筋瑜伽術已至化境，可以反轉關節，移位穴道，尋常點穴擒拿之術對其幾無作用，更能施展諸多詭異體術。
除這三大長老與各自傳承的魔功外，魔教還分化出毒、蠱、香、丹四大流派，各有專精，為禍數百年。毒派擅用滇黔一帶奇花異草、毒蟲蛇液煉製劇毒；蠱派承襲南洋及苗疆彝地古老蠱術，詭異莫測；香派則以迷香、幻香、腐香等操控心神；丹派看似煉丹求長生，實則多用活人試藥，煉製激發潛能、控製心智的虎狼之丹。
元蒙時期，朝廷對西南邊陲管控疏鬆，魔教借機大肆擴張，廣納色目人入教，實力急劇膨脹，為禍一方。
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