裡的人影皮膚都在蠕動，像一群等待狩獵的野獸。當他們衝到碼頭時，那艘名為“聖瑪利亞”號的帆船已經升起了錨帆。
“站住！”身後傳來馬蹄聲，胡安回頭看見十幾個衛兵騎著馬追來，他們的盔甲下滲出黑色的粘液，月光照在他們臉上，能看見重疊的皮膚紋路那是用無數張人皮縫合的假麵。
胡安拽著佩德羅跳上棧橋，船上的水手發現了他們，吹響了警戒的號角。他抽出匕首指向追兵，綠光讓那些衛兵不敢靠近。就在這時，船舷邊走來一個穿著黑色長袍的男人，兜帽下露出蒼白的手，正拿著一串用牙齒穿成的項鏈。
“胡安·德·索托，我等你很久了。”黑袍人摘下兜帽，露出一張布滿皺紋的臉，左眼角有顆黑痣那是三天前在總督府見過的主教侍從，“主教大人有請。”
胡安突然注意到對方的脖頸處有圈淡紅的印記，像是剛被剝過皮。他握緊匕首，卻發現掌心的灼熱感突然消失了，匕首變得冰冷刺骨。佩德羅突然慘叫一聲，左臂的繃帶徹底崩裂，新長出的皮膚上，太陽符號正在發光。
“它喜歡活人的體溫。”黑袍人舉起牙齒項鏈，那些牙齒突然開始顫動，發出細碎的骨笛聲，“主教大人說，你和這把刀一樣，都是完美的容器。”
佩德羅的身體開始抽搐，他的臉在月光下不斷變化，先是新兵的青澀，接著變成印加祭司的皺紋，最後竟浮現出三天前那個被割喉的換皮者的麵容。胡安想去按住他，卻被一股力量推開匕首正在他手中劇烈震顫，絲綢包裹的刀柄滲出暗紅的液體。
“血月要升起來了。”黑袍人抬頭看向夜空，原本銀白色的月亮正在變成暗紅，“儀式該開始了。”
碼頭的衛兵突然集體跪下，對著血月叩拜。胡安看見他們的皮膚正在脫落，露出底下灰黑的軀體，那些脫落的皮膚飛向帆船，在甲板上堆積成山。佩德羅的身體已經漂浮起來，無數皮膚碎片纏繞在他身上，形成一件披風。
“救我……”佩德羅伸出手，他的手指已經變成黑色的利爪，臉上交替浮現出十幾張不同的麵容。
胡安舉起匕首，卻發現刀刃上映出的不是自己的臉，而是神廟壁畫中美洲豹神的金色豎瞳。血月的光芒灑在匕首上，那些暗金色的紋路突然亮起，在他手臂上形成完整的太陽符號。
就在這時，“聖瑪利亞”號的船艙裡傳來鐵鏈拖動的聲響，一個巨大的陰影從艙門後緩緩走出。胡安看清那是個被鐵鏈鎖住的巨人，全身覆蓋著重疊的人皮，胸口處有個被剜去心臟的空洞，而空洞裡插著的，正是總督府失竊的那把黑曜石匕首的刀鞘。
“主教大人的容器準備好了。”黑袍人發出笑聲，人皮披風在他身後展開，露出底下蠕動的肌肉，“現在，該把刀放回去了。”
胡安突然明白他們從總督府偷走的根本不是匕首，而是刀鞘。真正的匕首一直藏在他身上，而佩德羅，還有這些衛兵，都是儀式的祭品。血月的光芒越來越盛，他手中的匕首突然飛出，自動插進巨人胸口的刀鞘裡。
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劇烈的爆炸聲響起，匕首與刀鞘結合的瞬間，無數道紅光從巨人胸口噴出，將碼頭的衛兵全部吞噬。胡安被氣浪掀倒在甲板上，他看見佩德羅的身體在紅光中分解，變成無數光點融入血月。黑袍人的皮膚正在融化，露出底下金色的骨骼，那是美洲豹神的骨架。
“容器……”黑袍人的聲音變成了胡安腦海中那個蒼老的聲音，“你逃不掉的……”
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