建安十二年（公元207年），春。沔南秘密基地，校場。
利用郭嘉爭取到的一年多寶貴時間，月英和諸葛亮的私人武裝力量得到了長足的發展。為進一步檢驗成果、磨合隊伍、提升士氣，月英決定在校場舉行一場內部演武。
是夜，火把通明，將校場照得如同白晝。月英、諸葛亮、郭嘉、徐庶端坐觀武台。台下，三支隊伍肅然列陣。
白毦衛：千名重甲槍兵，盔明甲亮，長槍如林，肅殺之氣撲麵而來。在諸葛亮的設計下，他們演練了多種攻防陣型，變陣迅速，紀律嚴明，如同一堵移動的鋼鐵城牆。
羽林騎：五百精騎，人馬皆具甲胄（皮甲為主，關鍵部位鑲鐵），來回奔馳，蹄聲如雷。他們演示了騎射、衝鋒、迂回包抄等戰術，雖然尚缺一位頂尖的騎兵統帥，但其基礎已然打得非常紮實，由幾位經驗豐富的涼州籍教官指揮。
神機營：最為神秘。他們並未展示火藥武器（保密需要），但進行了嚴格的體能、紀律和基礎技能（如測算距離、操作簡易投石索等）考核，其令行禁止、一絲不苟的作風，給在場所有人留下了深刻印象。
演武間隙，月英命人抬出數十壇“英雄血”，犒賞三軍。醇烈的酒香混合著男兒的豪情，在校場上空彌漫。士卒們按照功績領受美酒，歡聲雷動，對月英和諸葛亮的忠誠與歸屬感達到了一個新的高度。
徐庶看著台下精銳的部隊，感慨道：“有此雄兵，假以時日，何愁大事不成！”
郭嘉眯著眼，抿了一口酒：“兵是精兵，將……尚需良將。白毦衛需孔明親自坐鎮，羽林騎待子龍，神機營乃月英根本。然衝鋒陷陣、獨當一麵之上將，猶顯不足。”
諸葛亮頷首：“奉孝先生所言極是。興霸（甘寧）雖勇，終是客將；文長（魏延，此時尚在劉表軍中底層）或可留意；至於雲長、翼德……”他頓了頓，沒有再說。關於劉備集團的核心人物，他們已有共識，儘可能避免其壯大，若有機會，或可嘗試分化招攬，但難度極大。
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