發現的零星小部落，早已聞風而逃，隻剩下空蕩蕩的帳篷和被填埋的水井。饑餓和乾渴開始無情地收割生命。
不斷有掉隊的士兵和支撐不住的婦孺倒在路邊，無人理會，他們的命運早已注定。絕望像瘟疫一樣在隊伍中蔓延，開始出現小規模的逃亡，甚至為了爭奪一口水、一塊乾糧而爆發的內鬥。
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皇太極以鐵腕手段鎮壓了幾次騷亂，親手砍了兩個帶頭鬨事的牛錄額真，才勉強維持住隊伍不立刻潰散。但他自己，也在這種無儘的消耗中以肉眼可見的速度衰老、憔悴，咳血的次數越來越多。
一個月後，當這支形容枯槁、減員近半的隊伍終於踉蹌著越過傳統意義上的蒙古察哈爾部勢力範圍，以為能看到一線生機時，等待他們的，是更殘酷的現實。
西方的蒙古部落，無論是漠北的喀爾喀，還是更西的衛拉特（瓦剌），對這支突然闖入、如同乞丐又帶著獠牙的隊伍充滿了警惕和敵意。他們不認可皇太極“借道”的請求，反而視其為一塊肥肉。為了生存，皇太極不得不指揮殘部，向一個拒絕提供補給的小部落發起了攻擊。
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