城頭上，劉昌被這突如其來的動靜嚇得從椅子上跳了起來。他跌跌撞撞地跑到女牆邊，探頭向外張望。
“西川軍！西川軍來了！”守軍驚呼。
劉昌臉色發白，卻強作鎮定：“慌什麼？涪州城固若金湯，他們攻不進來！各門加強防守，弩手就位，滾木礌石準備好！”
城頭的守軍忙碌起來，弩手們紛紛架好弩機，瞄準城外的兩川聯軍。滾木礌石被搬到女牆邊，火油甕罐也被抬了上來。
然而，鳳翔軍並沒有進攻。
他們隻是列陣，鼓噪，呐喊。雲梯豎起來，又放下去；盾牌手向前推進幾步，又退回來。箭矢射向城頭，卻不求殺傷，隻是壓製。
劉昌有些摸不著頭腦。他看看西麵，又看看南麵，不知道該把主力放在哪裡。
“使君，會不會有詐？”城內的都知兵馬使小心翼翼地問。
劉昌瞪了他一眼：“有詐？有什麼詐？他們就是攻不進來，隻好虛張聲勢！”
話音剛落，一陣箭雨從頭頂呼嘯而下！
不是從正麵，而是從頭頂！
幾名弩手躲閃不及，被射倒在地。一壺火油被箭矢擊中，轟然燃燒，火焰竄起一丈多高，周圍的守軍驚慌四散。
“怎麼回事？箭從哪裡來的？”劉昌抬頭望去，臉色瞬間變得慘白。
龜山、三台山的山頂上，隱隱約約可以看到人影晃動。那是東川軍的旗幟——不知什麼時候，他們已經占領了後山的製高點。
“後山！後山被人占了！”都知兵馬使驚叫。
劉昌腦中一片空白。他從未想過，有人能從後山爬上來。那裡那麼陡，那麼險，東川軍是怎麼上去的？
“快！快派人去奪回來！”他嘶聲大喊。
兩千守軍奉命出擊，從西麵的坡道向上仰攻。
然而，坡陡路窄，大軍無法展開。士卒們隻能排成稀疏的隊列，艱難地向上攀爬。山腰上，許存早已派了二百人沿山脊巡邏，嚴陣以待。
滾木石頭如冰雹般砸下，箭矢如雨。守軍紛紛中箭落坡，慘叫聲在山穀中回蕩。第一次反撲，不到半個時辰便被擊退，死傷數百人。
劉昌不甘心，又組織了第二次反撲。
這一次，他調集了更多的人馬，分兩路向上仰攻。然而，山頂的東川軍居高臨下，箭石齊發，守軍衝到半山腰便被打了回去。第二次反撲，再次失敗。
劉昌站在城頭，看著自己的士卒像割麥子一樣倒下，麵色灰敗。他終於明白，後山丟了，涪州城便守不住了。
從山頂俯瞰，整座城池暴露無遺。東川軍的箭矢可以從容地射向城中的任何角落，而城頭的守軍卻因為角度的原因，根本無法還擊。
酉時末刻，李簡下令正麵佯攻部隊撤回營地。
三千人緩緩後撤，盾牌手殿後，弩手交替掩護。城頭的守軍早已被打得抬不起頭，沒有人敢追擊。
退回營地後，李簡命士卒加固營寨，挖掘壕溝，設置拒馬。工匠們開始晝夜不停地打造攻城器械——雲梯、衝車、拋車，一應俱全。
與此同時，他派人去調集水軍。涪州城三麵環水，若要將其攻克，必須封鎖江麵，防止下遊忠州的援軍到來。
許存留在山上，繼續指揮山頂的部隊。他命人加固山頂的防禦工事，設置鹿角、拒馬，防止守軍夜襲。
夜幕降臨，涪州城中一片死寂。
城頭的守軍縮在女牆後麵，不敢露頭。城中街巷空無一人，百姓躲在家中，瑟瑟發抖。
翌日清晨，長江江麵上薄霧彌漫，水汽氤氳，兩岸的山巒隱沒在灰蒙蒙的晨靄之中。
涪州城外，兩川聯軍大營燈火通明。李簡站在輿圖前，與諸將做最後的部署。昨日奇襲後山得手，山頂的製高點已被牢牢掌控，城中的守軍被壓製得抬不起頭。
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