黔東南，雲霧深處的千戶苗寨，吊腳樓依山而建，層層疊疊。寨子裡最神秘的，不是那繚繞山間的霧氣，而是掌管“儺祭”的巴代（苗語對法師的尊稱）——龍老爹。
儺，遠古流傳的驅疫祈福儀式，戴著粗獷猙獰的木雕麵具，跳躍著原始、狂野而詭異的舞蹈，溝通神靈，驅逐邪祟。龍老爹是寨裡最後一位精通全套古儺儀軌的巴代，他有一箱祖傳的儺麵，被視為寨子的守護神物。
那些儺麵，並非普通木雕。據說是用雷擊木混合了多種秘料，由曆代巴代心血滋養而成，每一張都仿佛擁有獨立的“性格”。尤其是那麵主神“開山儺麵”，赤麵獠牙，額生獨角，據說戴之上身，可請來真正的神力，但反噬也極大，非萬不得已，絕不輕用。
寨規森嚴，其中一條便是：女子不得觸碰儺麵，更不得觀看核心的“請神”儀式，否則會衝撞神靈，招致災禍。
龍老爹的孫女阿雅，十八歲，是寨子裡最美的姑娘，也是唯一考上省城大學的文化人。她熱情開朗，向往山外的世界，對爺爺那些“老古董”規矩，心底裡並不完全信服，總覺得是束縛。
今年暑假，阿雅帶回一個消息，她在省城交往了一個男朋友，叫陳昊，是搞民俗攝影的，想趁著假期來寨子采風，特別是想拍攝一組關於古儺文化的專題。
龍老爹一聽，臉色就沉了下來，煙袋鍋敲得咚咚響：“不行！儺祭是敬神驅鬼的，不是給外人看的猴戲！更別說拍照，那是瀆神！”
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阿雅不服氣，和爺爺大吵一架：“都什麼年代了！您那些老規矩，隻會讓好東西爛在山裡！陳昊是專業的，是為了宣傳保護！”
最終，在阿雅的軟磨硬泡和寨老們的勸說下（寨老們也希望借此吸引些遊客，改善生計），龍老爹勉強同意陳昊進寨，但嚴令：隻能在特定區域活動，不準靠近神壇，更不準拍攝核心儀式。
陳昊來了，帶著昂貴的相機設備，文質彬彬，對寨子裡的一切都充滿好奇，尤其是對龍老爹那箱儺麵，表現出極大的興趣。他嘴巴甜，又會來事，很快贏得了不少寨民的好感，連帶著對阿雅也寬容了些。
然而，陳昊的目光，總是不自覺地飄向龍老爹神壇的方向，飄向那口上了鎖、貼著符紙的古老木箱。阿雅察覺到了男友的心思，一邊是親情寨規，一邊是愛情和對外麵世界的向往，內心掙紮不已。
一天深夜，寨子裡為祈求風調雨順，舉行了一場小型的儺舞。龍老爹戴著次要的“土地儺麵”起舞，步伐凝重，吟唱古老。陳昊被允許在遠處觀看，他端著相機，看著那在火光中跳躍的詭異身影，聽著那仿佛來自遠古的吟唱，眼神熾熱。
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