天庭秩序，光耀寰宇，然月有陰晴圓缺，地有清濁之分。在那靈氣氤氳、狐影翩躚的世外仙境，與那瘴癘彌漫、齒如墨染的幽暗地域，便存在著兩個象征著祥瑞與災異、美麗與詭譎並存的奇異國度——青丘國與黑齒國。
青丘國，位於東海之濱，一片雲霧繚繞、四季如春的靈山秀水之間，其地名為“青丘之山”。此國並非人族主導，而是以九尾天狐為尊，其民多為狐族化形，或與狐族共生的人族支係。國民無論男女，皆容姿絕世，眼波流轉間自帶魅惑天成之態，尤以族中貴胄，身後常顯狐尾虛影，修為高深者更可顯化九尾，神通莫測。
青丘之國，乃祥瑞彙聚之地。傳聞其始祖乃上古應運而生的瑞獸九尾狐，受天地清氣滋養，司掌部分姻緣、預知與幻術之權能。國中遍植靈木仙草，有甘泉湧流，玉石生輝。青丘之民不事稼穡，餐風飲露，采日月精華，善歌舞，精幻法，通變化。他們建造的宮闕樓台，依山傍水，精巧絕倫，宛如水墨丹青。青丘國崇拜“天狐始祖”與“太陰星”，祭祀時，於月圓之夜設壇，九尾長老率群狐拜月，舞姿曼妙，咒言清越，祈求族群昌盛、祥瑞綿長。然，其魅惑之力與變幻之術，亦常引外界覬覦與猜忌，且族規森嚴，嚴禁與外族通婚，以防血脈不純。
黑齒國，則位於南方一片瘴氣彌漫、毒蟲滋生的“腐澤”深處。其國民外形與人族無異，最駭人之處，便是一口牙齒漆黑如墨，仿佛以濃墨染就，其唾液亦帶有一種詭異的暗色。並非他們不潔，此乃其血脈與生俱來的特征，亦是其生存之依憑。
此異象之根源，可追溯至其先祖。傳聞其祖為躲避太古瘟疫，被迫遷入腐澤，為適應環境、抵抗此地無所不在的瘴毒與蠱蟲，身體逐漸異變，牙齒能分泌一種特殊的酶液，可中和百毒，甚至能以毒攻毒，將許多劇毒之物化為滋養。黑齒國人皮膚因常年接觸毒瘴而略顯灰暗，但生命力極其頑強。他們居於以沼澤中特有的抗腐木材與堅韌藤蔓搭建的、高出水麵的吊腳村寨中，擅長馴養毒物，配製奇藥，尤精於各種詛咒、蠱術與疫病之法。黑齒國人性情陰鬱乖戾，排外性強，崇拜“瘟神”與“蠱母”，祭祀時，於沼澤最陰暗處舉行秘儀，以特製的毒物與活蠱獻祭，過程詭秘可怖，祈求毒術精進、免受外侵。然，常年與毒物為伍，也使其心性難免偏激，且其存在本身，便被外界視為不祥與災厄的象征。
正所謂“福兮禍所伏，禍兮福所倚”。這兩個象征著祥瑞與災厄極端的國度，因一場突如其來的“混沌之息”泄露事件，而被迫產生了宿命般的交集。
青丘之國賴以維持其仙境純淨與祥瑞之氣的根本，在於地脈深處一道名為“清靈源眼”的靈脈。此源眼源源不斷釋放著至清至純的靈氣，滋養整個青丘。然而，一場源於九幽之底、因不明原因引發的“混沌之息”擾動，竟穿透層層阻隔，玷汙了清靈源眼！
源眼受汙，清氣衰減，濁氣滋生。青丘之山原本明媚的天空蒙上灰霾，靈泉變得渾濁，仙草開始萎靡，甚至連一些修為尚淺的狐族子民，都出現了魅惑之力減退、甚至顯現原形的跡象！整個青丘國陷入立國以來最大的危機，祥瑞之地麵臨淪為凡土甚至惡土的威脅。九尾狐族長“蘇妲”（以其遠古先祖為名）憂心如焚，遍查古籍，得知唯有南方腐澤深處，伴隨至穢之物而生的“淨穢幽蓮”的花蕊，以其極致汙穢中誕生的至淨之力，或可吸收、中和那混沌之息，淨化源眼。
與此同時，黑齒國所在的腐澤，也因這場混沌之息的波及，其原本穩定的毒瘴生態被打破。大量依賴原有瘴氣環境的毒蟲異草死亡，而一些更為狂暴、難以控製的變異毒物開始滋生，甚至反噬其主。黑齒國人賴以為生的蠱蟲大量死亡，配製秘藥的原料銳減，族人生病者增多，整個國度的生存體係受到嚴重挑戰。大巫祝“蠆”通過古老的龜甲占卜，模糊地指向北方有清靈之氣可穩定地脈，平息變異，而那股清氣的源頭，似乎正指向傳說中的青丘之國。
求存之欲，壓倒了對彼此固有的觀感。青丘國派出了以冷靜睿智著稱的狐族長老“玄璃”，帶領一支精銳護衛，攜帶青丘特有的“月華石”作為禮物與能量源，南下前往危機四伏的腐澤。黑齒國則派出了以用毒高手、性格狠辣果決的巫女“陰蓼”為首的使團，帶著他們視為珍寶的“千絕蠱”樣本，北上前往那被視為神聖不可侵犯的青丘仙境。
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雙方在青丘與腐澤交界處，一片被稱為“陰陽界”的、氣息混亂、地貌詭異的石林之中，不期而遇。
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