天庭秩序，光耀大千，然月有背麵，光有不及。在那被無儘憂慮蠶食心智的幽暗角落，與那完全屈服於原始本能驅使的蠻荒之地，便存在著兩個在精神狀態上走向毀滅性極端的異人國度——寢不安枕、憂懼而死的伯慮國，與唇覆額上、見人則笑的梟陽國。
伯慮國，位於西南一片常年被灰霾籠罩的“愁霧沼澤”邊緣。其國民形貌與人族無異，但麵色蠟黃，眼窩深陷，眉宇間永遠凝聚著化不開的濃重憂色。他們並非遭受外敵或饑荒，而是陷入了一種集體性的、無休無止的憂慮癲狂之中。
此國之人，似乎天生便被“憂慮”的詛咒所纏繞。他們憂天會塌，憂地會陷，憂明日無糧，憂睡去不醒。任何細微的變故、甚至毫無根據的傳言，都能在他們心中掀起驚濤駭浪，轉化為具體的、足以致命的恐懼。最為詭異的是，他們堅信“人睡則魂離，久離則身死”，因此極度恐懼睡眠。國人強撐不寐，直至精神與肉體徹底崩潰，油儘燈枯而死，是為“憂死”。他們居住在結構複雜、遍布預警機關的低矮石屋內，試圖以此防範那無處不在、臆想中的危險。伯慮國人幾乎不事生產，因任何勞作都可能帶來“意外”的憂慮，僅靠采集沼澤中少量可確認無毒的苔蘚、菌類維生。他們崇拜“靜寂之神”，祈求永恒的安寧，但祭祀本身也充滿了對儀式出錯的憂慮，往往草草收場，更添恐慌。整個國度死氣沉沉，彌漫著一種令人窒息的絕望。
梟陽國，則位於南方密林深處，一片被稱為“狂笑之森”的原始地帶。其國民身形高大，遍體黑毛，最奇特之處在於其麵部構造——嘴唇奇長，翻卷向上，覆蓋了整個額頭，笑起來時（他們幾乎總是在笑），血盆大口能咧至耳根，露出森白交錯的利齒。
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此族乃是被最原始、最強烈的欲望與情緒所支配的生靈。其心智未開，近乎野獸，唯受“食欲”與“笑欲”驅動。他們見到任何能動之物（尤其是人形生物），第一反應並非攻擊，而是發出一種含義不明、震耳欲聾的“哈哈”大笑，隨即撲上捕捉，分而食之。這笑聲並非喜悅，更像是一種捕獵時的興奮嘶吼與威懾。梟陽國人居於森林深處的天然洞穴或簡陋巢穴，不製衣物，不種五穀，完全依靠狩獵與掠奪為生。他們力大無窮，爪牙鋒利，且性情暴躁，毫無理智可言。他們不崇拜任何神靈，隻遵循叢林中最赤裸裸的弱肉強食法則，其存在本身，便是恐懼與混亂的化身。
正所謂“過猶不及”。這兩個在精神層麵上分別被“憂”與“樂”（一種扭曲的、獸性的樂）的極端所控製的國度，因一片位於兩國交界、同時出產兩種特殊資源的“迷惘丘陵”而發生了致命的接觸。
伯慮國雖沉淪於憂慮，但其族中秘傳著一種以“忘憂草”為主藥煉製的“安魂散”，若能成功服用，可在極短時間內強製陷入無夢沉睡，暫時擺脫憂慮折磨，是少數垂死族人渴望的“解脫”良藥。然而，忘憂草隻生長在迷惘丘陵靠近梟陽國一側的特定陰濕洞穴中，采集過程本身就充滿了令伯慮人崩潰的“可能遭遇梟陽人”的巨大恐懼。
梟陽國則憑借野獸般的直覺，發現迷惘丘陵中棲息著一種“長鳴蛙”，其鳴叫聲能極大刺激他們的“笑欲”，食用後更能讓他們陷入更狂喜、更狂暴的狀態，是他們極度渴望的“助興”珍品。而長鳴蛙恰恰喜歡棲息在忘憂草生長的洞穴附近。
這一日，一支由伯慮國中最“勇敢”（相對而言）的幾名族人組成的采集隊，在服用了少量、劣質安魂散以壯膽後，戰戰兢兢、一步三回頭地進入了迷惘丘陵，目標是采集足夠的忘憂草，為幾位已瀕臨“憂死”邊緣的族老續命。
幾乎同時，一隊被長鳴蛙叫聲吸引的梟陽國獵手，循著聲音，嚎叫著、大笑著衝入了同一片區域。
雙方在一個布滿鐘乳石的陰暗洞穴中遭遇。
伯慮人首先聽到了那由遠及近、如同夜梟啼哭般的狂笑，頓時魂飛魄散。
“是……是梟陽！他們來了！快跑！”為首的伯慮人聲音顫抖，手中的藥鋤幾乎握不住。
然而，已經晚了。幾名高大的、嘴唇覆額的黑毛身影堵住了洞口，刺耳的笑聲在洞穴中回蕩，震得伯慮人耳膜生疼，心膽俱裂。梟陽人看到這些瑟瑟發抖的“小東西”，笑得更加開心，涎水順著翻卷的嘴唇滴落，眼中閃爍著純粹的、捕食者的光芒。
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