東部的青州、徐州，中部的兗州、豫州，南部的荊州、揚州……那些早已被太平道勢力滲透得千瘡百孔的州郡，如同被點燃的烽火台，接連爆發了驚天動地的巨變！
青州，渠帥管承、司馬俱於渤海之濱聚眾數萬，黃旗一舉，應者雲集，攻破縣衙，焚燒官寺，打開牢獄，釋放囚徒，裹挾流民，兵鋒直指北海國。
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徐州，渠帥張闓、昌豨等人在琅琊、東海等地同時發難，糜爛地方，各郡縣狼煙四起，豪強士族驚恐萬分，紛紛緊閉塢堡，擁兵自守。
荊州，以張曼成為首，自稱“神上使”，率南陽黃巾軍主力數萬，浩浩蕩蕩，圍攻南部重鎮宛城，聲勢浩大。
豫州，波才、彭脫等人統領的潁川黃巾軍，勢如破竹，連克數縣，威震潁川郡，兵鋒遙指大漢腹心之地。
揚州，黃巾軍勢力雖相對分散，但也在吳郡、會稽、丹陽等地掀起波瀾，攻城掠地，攪得江東不寧。
幽州，情況更為複雜，部分深受漢室壓迫的烏桓雜胡亦被卷入，或主動或被動地與當地黃巾合流，使得局勢更加動蕩難測……
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