建安六年四月初，琅琊大捷的烽煙尚未散儘，關羽已率八千精兵西進，直指泰山郡。
泰山郡守將乃呂威璜，此人年不過三十，使一杆長矛，自負勇力。去歲隨袁譚攻打泰山時，關羽放棄泰山，未能與之一戰，常引為憾事。今聞關羽又來，竟不守城，親率五千兵馬出奉高城，於徂徠山下擺開陣勢。
“關雲長！去年你僥幸得泰山，旋又棄之，如喪家之犬！今番再來，某定叫你有來無回！”呂威璜立馬陣前，聲若洪鐘。
關羽聞報，丹鳳眼微睜，撫髯冷笑：“黃口小兒，也敢聒噪。廖化！”
“末將在！”
“率兩千兵馬，從左側山林迂回，截其歸路。關平，率兩千兵馬伏於右側河穀，待我誘敵深入，便起兵合圍。”
關平是關羽長子，早年關羽犯事逃亡，留懷有身孕的妻子在河東郡老家，由其嶽父照料。現在劉備在徐州穩定下來，且關平也已年長，關羽就派人前往河東郡將關平接來帶在身邊，時時教導。
“諾！”
分派已定，關羽自率四千兵馬，緩緩列陣。赤兔馬踏著碎步，青龍偃月刀在五月初陽下泛著清冷寒光。
兩軍對圓。呂威璜見關羽兵馬少於己方，心中更驕，長矛前指：“兒郎們！擒殺關羽者，賞千金，封千戶！”
泰山守軍多是青兗子弟，久聞關羽威名，本有懼意，然重賞之下，亦鼓噪向前。
關羽卻不急進，令弓弩手前出，三輪齊射。箭雨潑灑，袁軍前陣稍亂。趁此間隙，關羽驟馬而出，直取呂威璜。
“來得好！”呂威璜挺矛相迎。
刀矛相交，火星迸濺。呂威璜頓覺雙臂發麻，心中駭然：這關羽好大力氣！不敢硬拚，改以巧勁周旋。戰十合，關羽故意賣個破綻，撥馬便走。
“關羽敗矣！追！”呂威璜大喜，率軍猛追。
追出三裡，至一處河穀。忽然左側山林鼓聲大作，廖化率軍殺出；右側河穀號角長鳴，關平伏兵儘起。三麵夾擊，袁軍大亂。
“中計矣！”呂威璜急欲回軍，卻被關羽返身截住。
“小兒，納命來！”關羽青龍刀如電劈下。
呂威璜舉矛格擋，“鐺”的一聲，矛杆竟被劈斷！刀勢未衰，順肩而下，連人帶馬，劈成兩半！
主將慘死，泰山軍魂飛魄散，降者逾半，餘者潰散。
關羽收攏降兵，直抵奉高城下。城中隻剩千餘老弱，見主將已亡，開城請降。五月初七，泰山郡再歸劉備。
入城後，關羽第一件事便是登臨岱廟。
岱廟始建於漢武時，雖經戰亂，主體猶存。關羽於天貺殿前焚香三柱，仰視殿中泰山神像，默然良久。
“父親何思？”關平問。
關羽撫髯歎道：“去歲取泰山，為戰略之計，不得不棄。今番再取，當永鎮此郡。泰山者，五嶽之首，帝王封禪之地。得此郡，西可製兗州，北可懾青州，乃兵家必爭之地。”
廖化道：“然曹操必不甘心。聽聞其已病愈，正整頓兵馬，恐不日來奪。”
“來便來。”關羽丹鳳眼微眯，“某正要會會曹營諸將。傳令：加固城防，廣積糧草。另，張榜安民，凡願留者，免賦一年；願遷往徐州者，賜田宅。”
政令一出，泰山民心漸安。
四月中旬，關羽接劉備密信：“泰山已得，當速取北海。然北海郡守將汪昭，乃袁譚心腹，麾下三萬兵馬，不可輕敵。吾已令翼德率軍兩萬東進，弟可遣一軍策應。”
關羽閱罷，沉吟道：“北海富庶，若得之，青州門戶洞開。然我軍新定泰山，兵力不足。需用奇計。”
召廖化、關平商議。
關平初經戰陣，正是興奮之時，當先開口：“何不詐降？末將願扮作潰兵，混入北海城中，待三叔攻城時，裡應外合！”
廖化搖頭：“汪昭謹慎，恐不易騙。不如聲東擊西——將軍可大張旗鼓，佯攻濟南，迫汪昭分兵來援。三將軍趁機猛攻北海，可一舉而下。”
關羽撫髯良久，忽道：“二者並用。關平，你選三百精壯，扮作泰山敗兵，往北海詐降。廖化，你率五千兵馬，多樹旌旗，佯作兩萬，北攻濟南。某自率主力，潛行至北海西境，待翼德兵到，合力破城。”
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