與此同時，北海西境五十裡，張飛大營。
張飛正與軍師孫乾、副將糜芳、傅士仁議事。
“二哥已得泰山，遣廖化佯攻濟南，關平詐降入城。”張飛指著地圖，“汪昭若中計分兵，俺便猛攻劇縣；若不分兵，俺便與二哥東西夾擊。”
孫乾撫須：“三將軍，汪昭非庸才。關平詐降，恐被識破。需做兩手準備——明日可遣糜芳率五千兵馬，至劇縣西門挑戰。若汪昭出戰，便誘其至城西密林，我伏兵儘起；若不出戰，則作強攻之勢，迫其不敢分兵。”
“就依軍師！”
正說間，探馬來報：“西北方向塵頭大起，約萬餘兵馬，打著‘袁’字旗號，正向劇縣疾進！”
張飛環眼一瞪：“袁譚援軍？來得這麼快？”
孫乾沉思：“袁譚主力在平原，青州留守兵力不多。此軍或是濟南守軍來援。來得正好——可令關羽將軍半道擊之，斷其援兵。”
“速報二哥！”
五月初十，劇縣城外。
汪昭得濟南援軍將至的消息，心中大定。又接探報：張飛派糜芳率五千兵至西門挑戰。
“張飛這是試探。”王垕道，“將軍可令呂霸率其部為先鋒，嚴敬率五千兵押後。若呂霸真是敗軍，必死戰；若敵軍偽裝，嚴敬可順勢滅之。”
“善！”
辰時三刻，城門開處，關平率三百“降兵”率先出城。這些人已重新配發衣甲兵器，然多是老舊之物。
嚴敬率五千精兵隨後，於城門下列陣。
糜芳見敵軍出城，拍馬向前：“汪昭老賊，縮頭烏龜當夠了？終於敢出來了？”
關平大吼：“糜芳小兒，看刀！”拍馬直取吳敦。
二人戰十合，關平故作不敵，虛晃一刀，撥馬回陣。糜芳追擊，關平部眾一哄而散，反向衝亂嚴敬本陣。
“就是此時！”關平從懷中扯出白旗，奮力揮舞，“兒郎們，殺！”
三百勇士突然暴起，雖兵器粗劣，然個個悍勇，專砍馬腿，專刺麵門。嚴敬軍猝不及防，陣腳大亂。
城頭汪昭見狀大怒：“果然是敵軍偽裝！放箭！射殺呂霸！”
箭如雨下，關平舞刀格擋，仍中數箭。三百部眾傷亡過半。
危急時刻，西北方向殺聲震天——竟是濟南援軍到了！然而這支“援軍”衝至城下，突然反戈，直撲城門！
為首一將青龍偃月刀，正是關羽！
原來關羽接張飛急報，知濟南援軍將至，便將計就計。令廖化假扮援軍，自己混在其中。趁汪昭注意力在西門，突襲北門。
“關雲長在此！汪昭納命來！”
北門守軍不及防備，被關羽衝破門閂，大軍湧入。
汪昭在城頭見北門已破，知大勢已去，拔劍欲自刎。王垕急止：“將軍不可！可退往東門，乘船走海路，往遼東投公孫度！”
“對，對！走海路！”
汪昭、王垕率親兵百餘人，從東門奔出，直抵膠萊河口。早有船隻等候，眾人登船，揚帆東去。
劇縣陷落。嚴敬被關平生擒，三萬守軍降者兩萬。
午時，張飛率主力入城。兄弟相見，張飛哇呀呀大叫：“二哥好計策！兵不血刃取北海！”
關羽撫髯：“非我之功。關平偽裝成敗軍，九死一生；廖化扮援，膽大心細；三弟佯攻，牽製敵兵。此眾人之力也。”
關平渾身是血，仍大笑：“能隨父親和三叔建功，死亦無憾！”
當夜，劇縣府庫清點完畢：得糧三十萬石，金五千斤，絹三萬匹，鎧甲方具兩萬副。北海富庶，名不虛傳。
張飛大擺宴席，犒賞三軍。酒過三巡，忽有探馬急報：“袁譚聞泰山、北海皆失，勃然大怒，已令青州留守大將岑璧，率五萬兵馬南下，欲奪回北海！”
宴席頓時寂靜。
張飛擲杯於地：“來得正好！俺正愁無仗可打！”
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