就在聯邦的各項建設事業，都展現出勃勃生機之時，一片來自遙遠北方的陰影，開始悄然籠罩在聯邦政府的上空。
問題出在昆士蘭。這個廣袤的，位於熱帶的殖民地，在加入聯邦時，本就心不甘情不願。它的經濟，與南方各州截然不同，高度依賴於一樣東西——甘蔗。
而昆士蘭的甘蔗種植園，隱藏著一個黑暗的秘密。為了在酷熱潮濕的環境下，獲得廉價的勞動力，種植園主們在過去的幾十年裡，一直在進行著一種被稱為黑鳥販運的勾當。他們派出船隻，前往所羅門群島、瓦努阿圖等太平洋島嶼，用欺騙，甚至直接綁架的方式，將成千上萬的島民，販運到昆士蘭的種植園裡，進行著與奴隸無異的，高強度的體力勞動。
這些被稱為卡納卡人的太平洋島民勞工，是支撐著整個昆士蘭製糖業的基石。
隨著聯邦的成立，和《勞資關係契約》的簽訂，這個長期被默許的罪惡，終於被擺上了台麵。
以湯姆·霍根為首的工會聯盟，向聯邦議會，發起了聲勢浩大的請願。他們要求，聯邦政府必須立刻取締這種不人道的勞工製度，並將所有卡納卡人遣返。他們的口號，簡單而有力：“一個白人的澳大利亞，一份公平的工作。”
這個口號，在南方的白人勞工階層中，獲得了壓倒性的支持。
然而，對於昆士蘭的種植園主們來說，這無異於一場滅頂之災。
“沒有了卡納卡人，誰來收割甘蔗？讓那些嬌貴的白人老爺，到三十五度的甘蔗田裡去工作嗎？”昆士蘭總理，薩繆爾·格裡菲斯，在聯邦議會上，幾乎是在咆哮，“如果聯邦要強行剝奪我們的勞動力，那昆士蘭，將不得不重新考慮，它在聯邦中的位置！”
這是一個赤裸裸的，以分裂為要挾的威脅。
亞瑟再次陷入了兩難的境地。從他個人的價值觀，和維護《勞資關係契約》的權威來看，他必須取締這種野蠻的製度。但如果處理不當，真的導致昆士蘭脫離聯邦，那他之前所有的政治努力，都將付諸東流。一個剛剛誕生就麵臨分裂的國家，將成為全世界的笑柄。
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