、蜀兩國，在那裡造船、囤積糧食，然後從岷江順流而下，（胡三省注：江水發源於蜀郡湔氐道的岷山，所以叫岷江。《釋名》說：江，就是“共”的意思，眾多小水流彙入其中，大家共同擁有它。）一天能行五百多裡，不到十天就能抵達扞關，（胡三省注：徐廣說：巴郡魚複縣有扞關。《史記正義》說：在峽州巴山縣界。）扞關一旦警報響起，那麼從邊境以東的地方都要全力守城了，（胡三省注：“境”，指楚國邊境。扞關是楚國的西部邊境，“從境以東”，指扞關以東的地區。）黔中、巫郡就不再是大王您的了。秦國如果出兵從武關進攻，楚國的北部邊境就會被切斷。（胡三省注：“北地”，指楚國北部邊境的土地，包括陳、蔡、汝、潁等地。）秦國攻打楚國，危難在三個月之內就會降臨。而楚國等待諸侯的救援，卻要半年以後才能到，（胡三省注：依靠弱國的救援，卻忘記了強大秦國的威脅，這就是我為大王您擔憂的原因。大王如果真能聽從我的建議，我可以讓秦、楚兩國永遠結為兄弟之國，不再相互攻伐。”楚王已經得到了張儀，又舍不得割讓黔中之地，（胡三省注：“重”，是為難的意思。因為舍不得土地，所以不想割讓。）於是就答應了張儀。
張儀接著前往韓國，遊說韓王說：“韓國地勢險惡，百姓大多居住在山區，（胡三省注：“之”，在這裡是“到”的意思，從楚國到韓國。韓國有宜陽、成皋，南邊一直到魯陽，都是地勢險要的山區。這裡生產的糧食，不是豆類就是麥子，國家儲存的糧食不夠吃兩年；現有的士兵也不過二十萬。而秦國的軍隊有一百多萬。（胡三省注：崤山以東的士兵身披鎧甲、頭戴頭盔與秦軍會戰，而秦軍卻可以扔掉鎧甲，袒胸露臂地衝向敵人，左手提著敵人的首級，右手挾著活捉的俘虜。用孟賁、烏獲）這樣的勇士去攻打一個還沒有歸服的弱國，就好像把千鈞重的東西放在鳥蛋上，（胡三省注：“鈞”，三十斤為一鈞。“必無幸矣”，意思是肯定沒有僥幸存活的道理。）肯定沒有僥幸的。大王如果不侍奉秦國，秦國就會出兵占據宜陽，封鎖成皋，那麼大王您的國家就會被分割，鴻台宮、桑林苑（胡三省注：鴻台宮、桑林苑，都是韓國的宮苑。）也就不再屬於您了。為大王您考慮，不如侍奉秦國，一起攻打楚國，這樣既能轉嫁災禍，又能讓秦國高興，沒有比這更好的計策了。”韓王答應了張儀。
張儀回去向秦王彙報，秦王封給他六個城邑，封號為武信君。又派他向東去遊說齊王，說：“那些主張合縱的人勸說大王時，肯定會說：‘齊國被韓、趙、魏三國遮蔽，土地廣闊，人口眾多，軍隊強大，士兵勇敢，就算有一百個秦國，也拿齊國沒辦法。’大王您覺得他們說得很有道理，卻沒有考慮實際情況。如今秦、楚兩國互通婚姻，結為兄弟之國；韓國獻出了宜陽；魏國割讓了河外之地；（胡三省注：秦國把河東稱為河外，魏國把河西稱為河外，這裡張儀是從秦國的角度說的。）趙王到秦國朝見，還割讓河間之地來侍奉秦國。（胡三省注：河間，是趙國的土地。漢文帝二年，把河間地區分出來設立河間國。應劭說：河間在兩河之間。唐代時是瀛州。）大王如果不侍奉秦國，秦國就會驅使韓國、魏國攻打齊國的南部地區，（胡三省注：漢代的泰山、城陽，是齊國南部邊境的地區。）還會征調趙國的全部軍隊，渡過清河，直逼博關，（胡三省注：博關在濟州西界的博陵。《史記正義》說：博關在博州。趙軍從貝州渡過清河，直逼博關，那麼漯河以南的臨淄、即墨就危險了。）臨淄、即墨也就不再屬於大王您了！國家一旦遭受攻擊，到那時再想侍奉秦國，也來不及了！”齊王答應了張儀。
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