說：“請讓我去告訴項伯，說您不敢背叛項羽。”沛公問：“你怎麼會和項伯有交情呢？”張良說：“秦朝的時候，我和他有交往，他曾經殺了人，我救了他。現在事情緊急，所以他來告訴我這個消息。”沛公又問：“他和你誰年紀大？”張良說：“他比我大。”沛公說：“你替我把他叫進來，我要用對待兄長的禮節對待他。”張良出去，再三邀請項伯，項伯就進去見沛公。沛公恭敬地奉上一杯酒，向項伯祝酒，還和他約定結為兒女親家，說：“我進入關中後，秋毫不敢有所侵犯（胡三省注：文穎說：毫毛到秋天才長得完好，這裡是用最細小的東西來形容。師古說：毫毛長成的時候，極其纖細，正適合用來比喻小，不是說它長得好。），登記官吏和百姓的戶籍，封存府庫，就是在等待將軍您的到來。我之所以派兵守住函穀關，是為了防備其他盜賊進出和意外情況。我日夜盼望將軍您到來，怎麼敢反叛呢！希望您能把我的心意詳細地告訴項羽將軍，說明我不敢忘恩負義。”項伯答應了，對沛公說：“明天你不可不早些親自來向項王謝罪。”沛公說：“好的。”於是項伯又連夜返回，回到軍中後，把沛公的話原原本本地報告給項羽，還趁機說：“如果不是沛公先攻破關中，您怎麼能這麼輕易就入關呢？現在人家立了大功，您卻要攻打他，這是不仁義的。不如就此好好對待他。”項羽答應了。
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第二天，沛公帶著一百多名騎兵來到鴻門拜見項羽，謝罪說：“我和將軍您合力攻打秦朝，您在黃河以北作戰，我在黃河以南作戰，我自己都沒想到能先入關攻破秦朝，還能在這裡再次見到您。如今有小人進讒言，讓將軍您和我產生了誤會。”項羽說：“這是你的左司馬曹無傷說的，不然，我怎麼會這樣呢！”項羽於是留沛公一起喝酒。在宴會上，範增多次向項羽使眼色，還多次舉起自己佩戴的玉玦暗示項羽（胡三省注：玦的形狀像玉環，但有缺口。範增舉起玉玦給項羽看，是想讓他下定決心殺掉沛公），可項羽卻沉默著沒有回應。
範增起身出去，招來項莊，對他說：“君王為人不夠狠心。你進去上前敬酒，敬完酒就請求舞劍助興，趁機在座位上把沛公殺了。不然的話，你們這些人將來都會成為他的俘虜！”項莊就進去敬酒，敬完酒後說：“軍中沒什麼可以娛樂的，讓我來舞劍助興吧。”項羽說：“好。”項莊拔劍起舞，項伯也拔劍起舞，還常常張開身體像鳥張開翅膀一樣護住沛公，使得項莊無法刺殺沛公。
這時，張良來到軍營門口，見到樊噲。樊噲問：“今天的情況怎麼樣？”張良說：“現在項莊拔劍起舞，他的意圖是要刺殺沛公。”樊噲說：“這太危急了！我請求進去，跟他們拚了！”樊噲就帶著劍，拿著盾牌衝了進去。軍營門口的衛士想阻止他進入，樊噲側過盾牌一撞，衛士們就倒在了地上。樊噲於是進入營帳，掀開帷幕站在旁邊，瞪大眼睛怒視著項羽，頭發豎起來，眼眶都要瞪裂了。項羽手握劍柄，挺直身子跪著問：“你是什麼人？”張良說：“他是沛公的參乘樊噲。”項羽說：“真是個壯士！賜給他一杯酒。”左右就給了樊噲一大杯酒。樊噲拜謝後，起身站著一飲而儘。項羽又說：“賜給他一條豬腿！”於是又給了他一條生豬腿。樊噲把盾牌扣在地上，把豬腿放在盾牌上，拔出劍來切著吃。項羽說：“壯士！還能再喝嗎？”樊噲說：“我連死都不怕，一杯酒怎麼會推辭！那秦王有虎狼一樣的心腸，殺人唯恐殺不完，用刑唯恐不夠重，所以天下人都背叛了他。懷王和各位將領約定說：‘先打敗秦軍進入鹹陽的人，就在那裡稱王。’現在沛公先打敗秦軍進入鹹陽，連毫毛一樣細小的東西都不敢碰，還把軍隊撤回霸上等待將軍您。他這麼勞苦功高，卻沒有得到封侯的賞賜，您反而聽信小人的話，想要誅殺有功之人，這是走秦朝滅亡的老路，我私下認為將軍您不應該這樣做！”項羽無話可說，隻說了句：“坐！”樊噲就挨著張良坐下。
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