有前往代國就任，而是留下來輔佐趙王，讓夏說以相國的身份駐守代國。
張良從韓國抄小路回到漢王身邊，漢王封他為成信侯。張良身體不好，不曾單獨領兵作戰，常常作為出謀劃策的臣子，時刻跟隨在漢王身邊。
漢王前往陝縣（今河南三門峽市陝州區），安撫關外的父老鄉親。
河南王申陽投降，漢王把他的領地設置為河南郡。
漢王任命韓襄王的孫子韓信為韓太尉，讓他率軍奪取韓地。韓信在陽城（今河南登封東南）猛攻韓王鄭昌，鄭昌被迫投降。十一月，漢王封韓信為韓王，韓王韓信常常率領韓軍跟隨漢王作戰。
漢王把都城遷回櫟陽（今陝西西安閻良區武屯鎮附近）。
漢軍將領們攻克了隴西（今甘肅臨洮一帶）。
春季，正月，項王向北進軍到達城陽（今山東菏澤東北）。齊王田榮率軍迎戰，戰敗後逃往平原（今山東平原），平原的百姓把他殺了。項王又立田假為齊王。隨後項王繼續北進，一直打到北海（今山東濰坊、青州一帶），燒毀房屋、夷平城郭，活埋田榮的降卒，擄掠老弱婦孺，所到之處大多遭到殘酷破壞。齊地的百姓因此紛紛聚集起來反抗他。
漢軍將領攻克了北地（今甘肅慶陽一帶），俘虜了雍王章邯的弟弟章平。
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