有了錢和鐵，三人就開始打造兵器，這可是打仗的本錢。他們請了涿郡最好的鐵匠，在莊上開了個鐵匠鋪，日夜不停地打造兵器。劉備讓人打造了一把雙股劍，這劍由兩把劍組成，一把長一點，一把短一點，可以合在一起用，也可以分開用，輕便靈活，適合近戰，而且造型美觀，也符合劉備作為領袖的身份。關羽打造了一把青龍偃月刀，又名“冷豔鋸”，這刀可了不得，重八十二斤，刀身狹長，刀刃鋒利，刀柄上刻著青龍圖案，栩栩如生。這刀可不是一般人能拿得動的，關羽力大無窮，能單手舉起幾百斤的石頭，揮舞這把刀的時候虎虎生風，後來這把刀成了關羽的標誌性武器，隻要一看到青龍偃月刀，就知道是關羽來了。張飛打造了一支丈八點鋼矛，也就是常說的丈八蛇矛，矛杆長一丈八，是用最好的棗木做的，堅硬無比，矛頭是用镔鐵打造的，鋒利無比，矛頭前麵彎彎曲曲的，跟蛇的舌頭似的，適合衝鋒陷陣，刺穿敵人的鎧甲。三人又置辦了全身鎧甲，劉備穿的是銀色鎧甲，關羽穿的是綠色鎧甲，張飛穿的是黑色鎧甲，三人穿上鎧甲，騎上良馬，威風凜凜。招募的鄉勇也增加到了五百多人，劉備把他們分成五隊，每隊一百人，讓關羽和張飛分別訓練，教他們騎馬射箭，揮舞兵器，這就算是有了自己的隊伍了。
一切準備就緒，兵強馬壯，三人就帶著隊伍去涿郡城裡見太守劉焉。劉焉當時正在發愁黃巾軍的事，聽說有人帶著隊伍來投軍，趕緊出來迎接。劉備見到劉焉，拱手行禮，報上自己的身份：“晚輩劉備，乃中山靖王之後，特來投奔太守，願為平定黃巾之亂出力！”劉焉一聽，劉備是漢室宗親，眼睛都亮了，那時候漢室宗親可是稀缺資源，能拉攏一個是一個。他趕緊扶劉備起來，認了劉備當侄子，這就是“劉皇叔”的由來。劉焉熱情地招待了三人，給他們安排了住處，讓他們休整軍隊。沒過幾天，壞消息傳來，黃巾賊將程遠誌率領五萬大軍來犯涿郡，涿郡城裡的軍隊隻有幾千人，根本抵擋不住。劉焉嚇得趕緊召集手下的將領商議對策，校尉鄒靖說：“太守莫慌，劉備兄弟三人勇猛無比，手下的鄉勇也訓練有素，可以讓他們率軍迎敵。”劉焉大喜，趕緊派鄒靖率領五千人馬，跟劉備、關羽、張飛三人一起去迎敵。您可能要問了，對方五萬人，己方才五千五百人，這不是以卵擊石嗎？哎，您別急，這就是評書裡的“反差”，越是兵力懸殊，越能顯出英雄的本事，要是雙方兵力相當，打贏了也沒什麼稀奇的，隻有以少勝多，才能體現出劉關張的厲害。
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兩軍在大興山下相遇，擺開陣勢。黃巾軍這邊，一個個頭裹黃巾，衣衫襤褸，手裡拿著鋤頭、鐮刀、木棍，甚至還有人拿著石頭，看著人多勢眾，黑壓壓的一片，跟螞蟻似的，其實都是烏合之眾，大多是被逼無奈的老百姓，沒經過訓練，也沒什麼兵器，隻是靠著
那鄧茂剛瞥見張飛黑旋風似的殺來，急忙抬手舉刀去擋，可張飛這丈八蛇矛是何等迅捷？矛尖帶著破空的銳響，“噗”的一聲悶響，就跟紮破了熟透的西瓜似的，穩穩刺中鄧茂的心窩。鄧茂眼睛瞪得溜圓，嘴裡噴出一股鮮血，身體往後一仰，“咚”地一聲翻身落馬，當場氣絕。主帥程遠誌在陣前看得真切，嚇得魂兒都飛了一半，可他畢竟是領兵的頭領，要是這時候退了，隊伍立馬就得散，隻能硬著頭皮親自揮刀衝上來，嘴裡還喊著：“反賊休走！為鄧將軍報仇！”關羽在一旁看得清楚，見這程遠誌色厲內荏，當即舞動青龍偃月刀，胯下戰馬“希律律”一聲嘶鳴，如同離弦之箭般縱馬迎了上去。程遠誌剛到近前，抬眼一看關羽那模樣——麵如重棗，髯飄胸前，丹鳳眼一瞪跟含著兩道寒光似的，那股子凜然正氣壓得他喘不過氣，心裡先怯了三分，手裡的刀都不由自主地抖了起來。沒等他擺開架勢，關羽早已沉腰發力，青龍偃月刀帶著千鈞之力橫掃過去，程遠誌想躲都來不及，隻聽“哢嚓”一聲，整個人被劈成了兩段，鮮血濺得滿地都是。
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