秦州（今天水），扼守隴山要衝，是進入隴右的門戶。防禦使薛誌，年約四旬，身材魁梧，麵龐黝黑，一部絡腮胡更添威猛。他乃名將薛仁貴之後，世代將門，雖僻處隴右，卻心向中原。自與秦國暗通款曲以來，便積極整頓防務，聯絡諸州。得知石堅率大軍前來，更是喜出望外，傾儘府庫，籌備軍資糧草。
十二月初，石堅大軍抵達秦州城外。薛誌率州中官吏、士紳、部族頭人，出城十裡相迎。雙方會師，秦軍得到休整補充，士氣更盛。
“石將軍！末將薛誌，恭迎王師！”薛誌甲胄在身，行以軍禮，態度恭謹。
“薛防禦使深明大義，保境安民，功在社稷！殿下常念及將軍忠勇，特命本將，向將軍問好！”石堅下馬，扶起薛誌，言語懇切。他深知，欲定隴右，薛誌及其麾下數千兵馬，是重要的依靠和向導。
入城之後，石堅不及休整，立即與薛誌及麾下將校，並召集熟悉隴右情勢的本地僚屬，詳議方略。
“將軍，隴右情勢，確如殿下所料，複雜無比。”薛誌指著巨大的羊皮地圖，詳細解說，“自吐蕃衰微，其舊地由諸部族分據。我秦、成、階三州，漢民尚多，且據險要，可為我根本。然原州、渭州、蘭州、會州、河州、洮州、岷州、疊州、宕州等地，情況各異。”
“原州、渭州，漢、羌、黨項雜處，以本地豪強梁氏、慕氏為首，擁兵自保，名義上尊奉長安，實則自治，與吐蕃、黨項諸部往來密切，態度曖昧。”
“蘭州、會州、河州，乃昔日吐蕃東道重鎮，如今由吐蕃渾末部（奴部起義軍後裔）及部分未北遷的吐蕃貴族控製，勢力頗強，尤以會州論恐熱（借用曆史人名，代指渾末部首領）所部最為悍勇，控弦近萬，時常劫掠商路，侵擾秦、原。”
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“洮、岷、疊、宕等州，深入羌地，多為羌人部落自治，與吐蕃、黨項亦有聯姻，對中原朝廷若即若離。”
“此外，河西甘州回鶻勢力，有時亦會越過祁連山餘脈，騷擾隴右西北。而歸義軍使者所言吐蕃殘部，亦散處南山（祁連山）及青海一帶，時叛時附。”
薛誌一口氣說完，帳中諸將麵色都有些凝重。隴右並非一塊鐵板，而是諸侯林立、部族紛爭的棋盤，各方勢力犬牙交錯。
石堅沉吟片刻，手指敲打著地圖上的秦州：“殿下有令，剿撫並用，以懾為主，以撫為本。我軍初來，根基未穩，不宜四麵出擊。當以秦、成、階為根基，穩固後方，徐圖進取。”
他指向原州、渭州：“此二州，毗鄰關中，位置緊要。梁氏、慕氏等豪強，騎牆之輩。可遣能言善辯之士，攜秦王詔書、官職告身、金銀絹帛，先行撫慰，許以高官厚祿，茶馬貿易之利，勸其歸附。彼若順從，則隴右東路可定，我軍側翼無憂，並可獲得糧草補給。彼若遲疑或抗拒……”石堅眼中寒光一閃，“則以雷霆之勢，先滅其一，震懾餘者！”
他又指向蘭州、會州方向：“吐蕃渾末部，桀驁難馴，乃隴右最大隱患。尤其是這會州論恐熱，驍勇好戰，不服王化。對此輩，當以威懾為主，暫不急於剿滅。可遣一部精銳，進駐渭州與秦州交界要地，做出威脅蘭州之勢。同時，放出風聲，我軍將與河西歸義軍聯絡，東西夾擊吐蕃殘部。彼心存顧忌，或不敢妄動。待我平定東路，站穩腳跟，再集結兵力，與會州吐蕃決戰！”
“至於其餘羌部、蕃部，”石堅語氣放緩，“可廣派使者，宣揚秦王威德，賜予官職、印信、財物。願內附者，編戶齊民，一視同仁。願自治者，可設為羈縻州縣，由其頭人世襲官職，但需出兵助戰，納貢稱臣。搖擺不定者，暫且羈縻，以觀後效。”
薛誌及諸將聽後，紛紛點頭。石堅的策略，穩重務實，先易後難，拉攏打壓結合，正是平定隴右這等複雜地帶的穩妥之策。
“薛將軍，”石堅看向薛誌，“安撫東路豪強之事，就交由將軍。將軍久鎮隴右，聲望素著，又與梁氏、慕氏有舊，由將軍出麵，事半功倍。所需官職告身、金銀賞賜，我已帶來，任憑將軍酌情使用。”
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