……無有不從。”
消息通過絕密渠道，連夜傳回成都。
1934年7月12日，淩晨。川黔邊境，早已集結完畢的川軍第1軍（李建業部）、第2軍（鄧孝先部）主力，在接到林源密令後，突然發動！數路大軍，以演習為名，實則迅猛越過邊界，向雲南境內突擊！主攻方向，直指滇東北門戶昭通、曲靖。
龍雲聞報大驚，急令前線部隊抵抗，同時嚴令張衝從蒙自率部北上馳援。然而，張衝所部以“道路被山洪所阻”、“需時間集結”為由，遲遲不動。就在龍雲暴跳如雷，不斷催促之際，7月15日，一個更致命的打擊傳來：
駐守滇黔邊境興義的滇軍第2師師長盧浚泉（與盧漢同族，但非嫡係），在川黔工作小組策反和兵臨城下的雙重壓力下，突然宣布“服從中央（指林源），保境安民”，開放通道，讓開了黔軍入滇的道路！ 黔軍兵不血刃，占領興義，威逼昆明東南！
與此同時，早已潛入昆明的特工四處活動，散播“川黔大軍已破昭通、曲靖，不日兵臨城下”、“張衝、盧浚泉已投林總指揮”、“龍雲欲棄城而逃”等謠言。昆明城內，人心惶惶，富商大賈開始秘密轉移財產，官員則尋機出逃。
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龍雲陷入絕境。東、北兩麵門戶洞開，南線張衝態度曖昧，西線鞭長莫及。手中雖尚有數萬兵馬，但軍心已亂，士氣低迷。更可怕的是，他接到了川軍前鋒已抵近楊林（距昆明僅數十裡），其先頭偵察部隊甚至出現在昆明近郊 的報告！
“林源用兵，鬼神莫測……” 龍雲癱坐在光複樓的太師椅上，麵如死灰。他沒想到，對方的進攻如此果決迅猛，更沒想到，自己倚為乾城的將領，竟在關鍵時刻或按兵不動，或倒戈相向。抵抗？似乎隻有死路一條。逃？又能逃往何處？緬甸？廣西？皆是寄人籬下。
就在龍雲猶豫不決之際，7月18日，川軍代表（實為徐遠舟化裝）持林源親筆信，秘密進入五華山。信中，林源語氣“懇切”：“誌舟（龍雲字）兄勳鑒：弟與兄，同為國家乾城，西南柱石。本應攜手禦外，共保鄉梓。然蔣氏無道，坐視倭寇侵淩，壓榨地方，致使民生凋敝，兄弟鬩牆，實為可歎。今弟提兵入滇，非為私利，實不忍見滇省同胞再罹兵燹，西南大局分崩離析。兄若以蒼生為念，以滇省為重，即日通電，擁護川滇黔康藏一體，共禦外侮，則弟必以兄長為禮，滇省軍政，仍托於兄，弟絕不插手。若執迷不悟，兵連禍結，昆明百萬生靈塗炭，兄之基業毀於一旦，豈不痛哉？何去何從，望兄三思。林源手啟。”
這封信，軟中帶硬，既給了台階，也亮出了底牌：投降，可保富貴平安；抵抗，則身死族滅。
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