徐遠舟麾下的“滇省工作小組”，如同無數條無形的絲線，悄然織入雲南的肌體。他們以各種身份為掩護，在昆明、個舊、大理、騰衝等要地活躍著，來自四川、貴州的“商隊”，攜帶著質優價廉的鹽巴、布匹、成藥、日用百貨，沿著古老的茶馬古道、滇黔商路，深入雲南腹地。他們出手闊綽，買賣公平，很快與當地馬幫頭人、礦主、商會建立了穩固聯係。交易中，不僅有貨物，更有“無意”間透露的川黔新政、百姓安居、軍隊強盛的消息，以及對外麵世界、對南京腐敗、對龍雲保守統治的“閒談”。利益與信息，如同涓涓細流，浸潤著雲南的地方勢力。
在昆明，幾名“流亡”的進步學者、記者，辦起了“西南新學社”，講授國文、史地、新學，暗中傳閱《川報》、《新四川》等林源控製下的報刊，討論時局，針砭時弊。青年學子、失意文人、開明士紳聚集於此，一種“四川模式似乎更佳”的隱晦思潮，在知識界悄然萌芽。
對於滇軍中下層軍官，特別是那些非龍雲嫡係、待遇微薄、升遷無望者，隱秘的接觸開始了。在酒館、在煙館、在私下會麵中，來自“川中朋友”的“敬意”（白花花的大洋）和“感慨”（川軍待遇如何優厚，林總指揮如何愛兵如子，抗日如何英雄）被巧妙送達。不直接策反，隻播下“比較”與“不滿”的種子。
對滇南滇西的彝族、白族、哈尼族等土司、頭人，工作小組帶來了林源“尊重習俗、保障自治、共禦外侮”的口信和少量禮物（槍支、藥品）。暗示若雲南有變，隻要不與川黔為敵，其地位財產均可保全，甚至可獲得更大自主權。這精準地擊中了非龍雲嫡係地方勢力對中央（龍雲）集權政策的不滿與戒備。
這些滲透如水銀瀉地，無孔不入。龍雲的警特部門雖有所察覺，抓了幾個“散布謠言”的商人，查封了一家“言論不當”的報社，但麵對這種全方位、多層次、軟性且難以抓握實據的滲透，顯得力不從心。更大的壓力，來自外部。
就在滲透深入的同時，川黔邊境的軍事壓力悄然升級。川南的敘永、瀘州，黔西的畢節、興義，林源麾下的新編第1師、第2師（由原劉文輝、劉湘部改編整訓而成）頻繁舉行“秋季防禦演習”、“山地機動演練”。部隊拉出營房，在邊境地區實彈射擊，構築工事，進行長途奔襲。演習區域有意無意地靠近滇境，隆隆的炮聲和部隊調動揚起的煙塵，隔著金沙江、北盤江清晰可見。
龍雲在昆明五華山光複樓，如坐針氈。每日，來自東、北兩個方向的軍情急報如雪片般飛來：“川軍某團在鹽津對岸進行渡江演練！”“黔軍炮兵在黃泥河以西試射新式山炮！”“偵悉林源部最新式‘戰車’（坦克）已部署於昭通邊境！” 這些情報虛實參半，卻足以讓龍雲寢食難安。他深知自己滇軍的底細——雖有十數萬之眾，但裝備陳舊，訓練、士氣與淞滬血戰中殺出來的川軍不可同日而語。更要命的是，軍費匱乏，欠餉嚴重，內部派係（滇係、黔係、龍雲嫡係）林立，真打起來，能有多少戰鬥力，他毫無把握。
龍雲緊急向南京求援，蔣總司令的回複卻含糊其辭，僅以“鞏固地方”相敷衍，許以空頭支票的“械彈補充”遲遲不見蹤影。蔣巴不得龍雲與林源兩虎相爭，他好坐收漁利。外援無望，內憂漸顯，龍雲陷入了前所未有的孤立與焦慮之中。為應對壓力，他不得不將有限的精銳部隊（如盧漢、孫渡等部）調往川滇、黔滇邊境，加重了財政負擔，引起了這些將領的不滿（認為是被推上前線當炮灰）。而內地防務空虛，又給了滲透小組更大的活動空間。
真正引發劇變的導火索，在1934年6月，悄然點燃。點燃它的，不是別人，正是龍雲視為心腹愛將、鎮守滇南重鎮蒙自的滇軍第1師師長張衝。
張衝，彝族，驍勇善戰，在滇軍中素有威望。但他出身寒微，非龍雲嫡係，且思想開明，對龍雲的一些保守政策（如對民族地區的強硬同化、對煙土經濟的依賴）頗有微詞，更對龍雲在“九一八”後無所作為、隻顧保全地盤的做法深感失望。林源在上海血戰倭寇、轟炸東京、迫和倭寇的壯舉，讓他心馳神往。川黔地區轟轟烈烈的建設、移民安置、教育普及，通過滲透小組有意無意的渠道傳入他耳中，更讓他看到了另一種強軍富國的可能。
壓垮駱駝的最後一根稻草，是軍餉。龍雲為應對邊境壓力，加緊搜刮，卻仍拖欠軍餉長達四月。張衝所部戍守邊陲，條件艱苦，士兵怨聲載道。他多次向昆明催餉，均被以“國庫空虛”搪塞。而此時，一個神秘的“川中商人”通過張衝的舊部牽線，秘密見到了他。
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