八月，成都川省總指揮部。一份洋洋灑灑、細致入微的《西南五省部隊整編綱要》，以“西南五省聯防總司令部”的名義，下達到川、康、滇、黔、藏各軍、師、旅長官手中。命令措辭堅決，不容置辯：
“為統一指揮，提高戰力，鞏固國防，共禦外侮，茲決定對西南五省所有陸軍部隊，實施全麵、徹底之整編。各部須嚴格按照本綱要執行，不得延誤，不得折扣，不得陽奉陰違。違者，軍法從事！”
整編的核心，是“標準化、統一化、現代化”。
廢除原有五花八門的“師”、“旅”、“混成旅”、“新編師”等混亂編製，全麵推行“三三製” 為基礎的新編製體係。從班、排、連、營、團、師、軍，逐級遞進，結構清晰，指揮順暢。
全麵換裝四川兵工廠（已整合原重慶、成都、綦江及奉天遷川設備）自主研發、生產的製式裝備，統稱“川二十式”係列。此舉一舉解決各軍裝備繁雜、彈藥不通、後勤混亂的頑疾。
打破地域、派係界限，對各級軍官進行大規模考核、輪調、培訓。原川軍、滇軍、黔軍、西康軍軍官打散混編，高級將領入“四川陸軍軍官學校”高級指揮班深造，中級軍官入戰術班輪訓，基層軍官和軍士則進入各兵種專業學校。政治部係統全麵建立，強化思想教育和忠誠考核。
消息傳出，全軍震動。尤其是滇軍、黔軍等新附部隊，軍官們忐忑不安，士兵們則對傳聞中性能優良的“川二十式”裝備充滿好奇與期待。
新編製表迅速下發到各部隊，其詳儘與火力配置之強，令久經戰陣的老兵亦為之咋舌，步兵班（12人）：戰鬥核心。班長、副班長各配川二十式衝鋒槍（仿製改進型湯姆遜，使用.45 ACP手槍彈，近戰利器）；機槍組4人，操作一挺川二十式輕機槍（仿捷克ZB26改進，性能可靠），正副射手額外配備川二十式手槍（仿製M1911A1）自衛，副射手攜帶兩根備用槍管；其餘7人為步槍手，裝備川二十式步槍（基於遼十三式\/中正式改進，工藝更精，使用7.92×57mm毛瑟彈）。全班火力：2支衝鋒槍，1挺輕機槍，8支步槍，2支手槍，堪稱奢華。
步兵排：下轄3個步兵班（36人），及1個迫擊炮班（8人），裝備2門川二十式60毫米迫擊炮，極大增強了排級單位的曲射支援和攻堅能力。全排約44人，火力、突擊、支援兼備。
步兵連：下轄3個步兵排（132人），連部直屬通訊班（野戰電話、無線電）、衛生班、炊事班、輜重班（負責彈藥補給）。全連約180人，具備獨立作戰和持續保障能力。
步兵營：下轄3個步兵連（540人），營部直屬重機槍連（6挺馬克沁或川二十式重機槍，仿製水冷式馬克沁）、迫擊炮排（3門川二十式82毫米迫擊炮）、偵察排、通信排、衛生隊、輜重隊。全營約800人，是具備強火力、可獨立執行戰術任務的基本合成單位。
步兵團：下轄3個步兵營（2400人），團部直屬迫擊炮營（12門川二十式107毫米重型迫擊炮，射程遠，威力大）、戰防炮連4門川二十式37毫米戰防炮、偵察連、通信連、工兵連、衛生隊、運輸連。全團約3500人，火力、機動、保障功能齊全，相當於舊製一個旅甚至更強。
步兵師下轄3個步兵團（10500人），師部直屬山炮團36門川二十式75毫米山炮，可拆解騾馬馱載、高射炮營12門川二十式20毫米高射炮，兼反步兵、工兵營、通信營、輜重營、野戰醫院、特務連、騎兵連。全師約15000人，是具備戰役進攻能力的戰略單位。
步兵軍下轄3個步兵師（45000人），軍部直屬榴彈炮團36門M2A1型105毫米榴彈炮、高射炮團、裝甲營、工兵團、通信團、汽車團、野戰醫院、軍械修理所等。全軍約5-6萬人，是具備戰略突擊和獨立作戰能力的重兵集團。
按照此編製，林源對五省部隊進行大規模整編， 川軍第3軍作為核心骨乾，率先完成換裝整訓，保持齊裝滿員。
黔軍整編為第5軍，軍長由齊學啟擔任，駐防貴州，鎮守東南。
滇軍主力與部分川軍混編，組建第6軍、第7軍。第6軍軍長由原滇軍悍將、在“和平易幟”中發揮關鍵作用的張衝擔任，副軍長由川軍將領郭沅江兼任，駐防滇中、滇南。第7軍軍長由原川軍將領、林源心腹陳蜀生擔任，副軍長由原滇軍將領盧漢擔任，駐防滇西、滇西北，盯緊西藏及緬北方向。
。方地戍衛責負，次稍備裝，師備守、團防邊乾若為編，隊部建組新及軍駐藏西、康西
。形成速快上地大南西在正，師雄鐵鋼的新一貌麵、骨換胎脫支一。演推盤沙的員人謀參和聲練訓炮槍的耳震、號口的亮嘹是處到，地營林叢到所哨域雪從，原高貴雲到原平都成從，間時一。術戰新練演，械槍新悉熟，雨如汗揮上場練訓在則們兵士，”爐回“校軍往調番輪被們官軍。線前往運斷不源源，路公滇川、黔川的建新過通，備裝列係”式十二川“產生停不夜晝，力馬足開廠工兵的大龐川四。行風厲雷程過編整
𝘄𝘁.𝗽𝗼𝗼問訪請，節章新最受享間時一第您讓
。點突衝在潛和道通略戰的能可來未是更，點據要重的亞南東民殖國法是僅不裡這，壤接）寨埔柬、撾老、南越（那支度印屬法與，南滇是別特。控掌了入納，線境邊越中、緬中的長漫將更，患隱翼側了除消僅不，定平的南雲。外之門國南西向投次再已，光目的源林，際之荼如火如武經軍整在就
”。繆綢雨未須必，但。突衝麵正生發之與宜不在現們我“，宜機授麵舟遠徐對，中室密在源林 ”。雜複為更況情，錯交益利亞南東在國英與且，固蒂深根，久日營經那支度印在人國法但。穩漸基根，錯不得搞忠守郭、鋒勁趙，邊那甸緬“
。會神領心舟遠徐 ”……是思意的揮指總“
”。局布、透滲、解了是而，誰持支接直是不，的做要們我。滅熄未從種火法抗但，伏蟄在還）盟越（’會盟同立獨南越‘的明誌胡。斷不抗反，銳尖盾矛族民，那支度印屬法“，線界邊的蜒蜿上圖地著指源林 ”。期長更，蔽隱更但，樣那甸緬在像，去過人派“
份身等士教傳、家險探、僑華、人商以。網報情立建，一第“：署部細詳他
