從無從，歧路迷惑，大命將傾，道謀嚅囁。如童子之學誦，不審所謂也。
性愚陋以褊淺兮，信未達乎從容。
有賢不用，愚陋也。忿疾狂逞而不念危亡，褊淺也。從容者，憂之於閒暇而早為固本自強之術也；無他，得賢而任之，使安危有可憑而已。未達於此，時世之不固審矣。此言楚之昏昧。下乃述屈子忠直之誌。
竊美申包胥之氣盛兮，恐時世之不固。“盛”，一作“晟”。
時世，當時之國勢也。包胥存楚，必死之氣壯也；以國之不固為憂，故忘其死。今屈子慕其風而同其情，洞見國事之非，而早為之慮。
何時俗之工巧兮，滅規矩而改鑿。
鑿，在到反，相函持之路也。時勢之不固，邪佞之狂悖為之。
獨耿介而不隨兮，願慕先聖之遺教。處濁世而顯榮兮，非餘心之所樂。與其無義而有名兮，寧窮此而守高。食不媮而為飽兮，衣不苟而為溫。竊慕詩人之遺風兮，願托誌乎素餐。
獨，屈子獨也。名，位也。媮，與偷同。詩人，《伐檀》之詩，托誌素餐，以素餐為恥。此明屈子之誌，與先聖之心合轍，不騖於富貴，唯守義以行，可貧可賤，固可生而可死。其情固，其氣盛，是無愧於申胥之美，而可恃以存楚者也。
蹇充倔而無端兮，泊莽莽而無垠。
倔，與詘通。《禮·儒行》：“不充詘於富貴。”言自滿而心誌詘，不複更有他圖也。泊，無定向也。言楚之君臣，偷安僥幸，莽罔妄行，不念初終，無可倚恃。僅一屈子，而奈何不急用之？
危詞
無衣裘以禦冬兮，恐溘死不得見乎陽春。
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衣裘以禦冬，貞臣以禦難。故申胥者，楚昭之以禦寒也。屈子之慕先聖、謹名義，懷王父子之以禦寒也。褫而凍死，尚誰憐之？
靚杪秋之遙夜兮，心繚淚而有哀。
承上而言。貞臣廢棄，國無與立，秋儘宵長，哀悼不容自已，如下文所雲。洪興祖本自此以下別為一章，今從舊本。
春秋逴逴而日高兮，然惆悵而自悲。四時遞來而卒歲兮，陰陽不可與儷偕，白日晼晚其將入兮，明月銷鑠而減毀。歲忽忽而遒儘兮，老冉冉而愈弛。
逴逴，行愈遠也。春秋日高，老也。然，惟然也。春夏為陽，秋冬為陰。四時無並盛之理，陽儘則陰生。衰王相乘，日中則仄，月滿則虧，人壯則老，國久則必危，危則必亡。楚自熊繹以來，由盛而衰，由衰而亡之期將至。讒佞行而忠貞棄，尤趨於必亡之勢矣。而心愈縱弛，改繩墨以施枘鑿，棄衣裘以禦祁寒。靜夜思之，彼不自哀，而能勿為之哀乎？
心搖悅而日幸兮，然怊悵而無冀。
當其偶無危逼，或乍獲小利，或甘言見誘，則搖惑而自據為悅，以幸苟安。惟然，而禍不可掩，猝聞釁難，則怊悵不知所出。懷王聽張儀而受秦欺，無非初悅而終憂。亡國人情，大率如此。不如此，不足以亡。老而愈弛，小喜誤之也。
中憯惻之淒愴兮，長太息而增欷。年洋洋以日往兮，老
廓而無處。
，與寥通。處，侶也。國勢日衰，盈廷皆賣國之人，無可與處者。所謂不信仁賢，則國空虛者也。猝有昭王之難，誰為申胥？能勿為之太息乎？
事亹亹而覬進兮，蹇淹留而躊躇。
亹亹，進而不已也。國日望東而遷，敵日乘虛而進，秦不覆楚不止。奄奄之息，僅留一線，躊躇待儘而已。忠貞斥逐，孰為申胥，救諸喪敗之餘乎？大命將至，亦末如之何也。此章宋玉體屈子之誌，不但為屈子放逐哀，抑為楚之危亡哀。而為屈子哀者，正在於此。
右六。
何氾濫之浮雲兮，猋壅蔽此明月。忠昭昭而願見兮，然霠曀而莫達。願皓日之顯行兮，雲蒙蒙而蔽之。竊不自聊而願忠兮，或黕點而汙之。
霠，當作霠，與陰同。聊，止也。黕，滓垢也。點，墨染白也，若靳尚譖屈子泄國憲於人之類。計當日之誣汙者非一端，後不傳耳。
堯舜之抗行兮，瞭冥冥而薄天。何險巇之嫉妒兮，被以不慈之偽名。彼日月之照明兮，向黯黮而有瑕。
瞭，明也。瞭冥冥，無幽不燭也。黮，音噡。黯黮，暗影也。日有暗虛，月有疏影，俗謂桂樹蟾兔者是也。雖甚盛德，不能無瑕之可指。
之收以爽亢
。加膠而端多亦，兮事之國一況何
。故之誣被子屈理申章此。也察不其宜，節大專而貞忠諒曲主明非自。故有之言，之乘人讒。端之孽媒為可皆，此全彼略，伸大屈小且，失疏小無能不，加相附膠既事。族三輯掌，侯諸對應，政大參出，議諷奉入子屈
。七右
妙容形
。帶可不而洋潢然，兮晏晏之裯荷被
。此乎似有裂滅則，實以之責而，人誘足亦，政亂言辯。裂則之束，薄脆張侈而，晏晏不非，之服而衣為葉荷以。也束，帶。貌體著不散披，養晃音，洋潢。貌觀可盛色，晏晏。也衣短，裯隻；刀音，裯
。邁逾而遠超美，兮進日而蹀踥眾。慨慷之人夫好，兮美修之惀慍憎。介耿之右左負，兮武伐而美驕既
。也遠斥子屈而，進日人佞以所。毗誇其敵能不，美之至深悱惻子屈故。難無而事任慨慷若，忌無言大，介耿負自，忠為忠不飾又臣之右左而，善受不伐驕既君言。也去遠身引，遠超。士賢謂，美。也慚無言大，慨慷。臣之右左謂，人夫。也思深畜含，惀慍。也負自炫矜，負。也勇，武
。穢蕪之野田恐，兮與容而耕輟夫農
。知不臣君之昏同而，之知夫農，悲之草茂
。敗危之後悼竊，兮私多而綿綿事
。也轍一今古，瘳可不敗危以是，尚靳為複，續之尚靳，家國之傳十數戕以足不人小一。京蔡於傳，奸之卿惠呂。源淵有亦，臣之國亡。也君忘而利恤人黨，私多。也續相後前，綿綿
口毒心婆
竄以可尚後，兮鏡窺而飾修今。昧昧之譽毀何，兮曜炫而同雷世
