複異牟尋。
十一月乙酉日，德宗祭祀圜丘，大赦天下。
劉士寧任宣武節度使後，諸將多不服。他淫亂殘忍，外出打獵常數日不歸，軍中苦不堪言。都知兵馬使李萬榮深得人心，劉士寧猜忌他，削其兵權，命其代理汴州事務。十二月乙卯日，劉士寧率二萬人在郊野打獵。李萬榮清晨闖入節度使府，召集留守親兵千餘人，詐稱：“詔命征召大夫（劉士寧）入朝，由我暫管留後事務，每人賞錢三十緡。”眾人拜謝。他又曉諭外營士兵，皆聽從號令。於是分兵關閉城門，派人飛馬告知劉士寧：“詔命征召大夫，宜速上路，稍有延遲，當傳首級進獻。”劉士寧知部眾不再效忠，率五百騎逃回長安，至東都洛陽時，僅剩仆妾相隨。到長安後，詔命其歸宅守喪，禁止出入。淮西節度使吳少誠聞變，發兵屯駐郾城，遣使質問事由，並挑戰。李萬榮以言辭戲弄，吳少誠慚怒退兵。德宗聞李萬榮驅逐劉士寧，征詢陸贄意見。陸贄上奏認為軍州局勢已定，應暫遣朝臣宣慰，慢慢觀察實情，以免失誤。奏疏大略說：“劉士寧被逐雖是眾意，但李萬榮掌軍並非朝廷旨意。此乃安危強弱之關鍵，願陛下審慎處置。”德宗再命人告知陸贄：“若再拖延恐生變故。現擬任命一親王為節度使，暫令李萬榮任留後，製書直接從內廷發出。”陸贄複奏，大略說：“臣雖不諳軍事，但對謀劃略有所見。處置安危在於形勢，任用成敗在於才能。形勢如器皿，安置於平地則穩；才能如負重，超出其力則仆。李萬榮今所陳奏頗為張揚，隻露貪求之意，全無退讓之禮，據此鄙躁性格，絕非良將。又聞他本是滑州人，偏厚本州將士，與其相善者僅三千人，諸營士兵已懷怨恨。此人偏執乖張，非統軍之材。若得誌驕盈，不是悖逆便是敗亡——悖逆則犯上，敗亡則毀軍。”又說：“苟且迎合則不順理，勉強應允則不誠信，君臣之間必生嫌隙。與其待事態蔓延再圖解決，不如在萌芽時斷絕。”又說：“治國之道，應以大義訓導人。欲教人事君，先令其順從尊長。”又說：“方鎮之臣行事多專斷，欲加其罪，何患無辭！若使傾軋奪權者輕易代任，利益所在，人心各異，此風暗長，禍必難救。非唯助長叛亂，亦開啟謀逆端倪。”又說：“日前驅逐劉士寧事起倉促，諸郡守將本非同謀，一城軍士亦未齊心。他們各自權衡成敗，猶豫於逆順之名，豈肯捐軀與之同惡？”又說：“陛下但選文武群臣一人任節度使，頒詔慰勞本軍。褒獎李萬榮安定之功，另加寵任；賞賜將士和睦之義，厚給資裝。揣度大勢，理應寧息。李萬榮縱欲跋扈，又能如何？”最後表示：“倘事後有失，臣願承擔敗事之罪。”德宗不聽。壬戌日，任命通王李諶為宣武節度大使，李萬榮為留後。
丁卯日，納娶已故駙馬都尉郭曖之女為廣陵王李淳妃。李淳是太子長子。王妃之母即升平公主。
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貞元十年甲戌，公元794年
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春季正月，劍南、西山地區羌人、蠻人二萬餘戶歸降。詔命韋皋兼管近界羌、蠻及西山八國事務。
崔佐時抵達雲南都城羊苴咩城（今雲南大理）。此前吐蕃使者數百人已在雲南，異牟尋尚不願吐蕃知情，讓崔佐時穿牂柯（西南少數民族）服裝入城。崔佐時拒絕：“我乃大唐使者，豈能穿小夷服飾！”異牟尋不得已，夜間迎入。崔佐時宣讀詔書，異牟尋惶恐，環顧左右失色。既已歸唐，便抽泣流淚，跪拜受詔。鄭回暗中會見崔佐時告知內情，因此崔佐時儘知雲南實況，便勸異牟尋儘斬吐蕃使者，廢除吐蕃所立封號，獻其金印，恢複“南詔”舊名。異牟尋皆聽從，並刻金契進獻。異牟尋率其子尋夢湊等與崔佐時於點蒼山神祠會盟。
此前吐蕃與回鶻爭奪北庭，大戰傷亡甚眾，向雲南征兵萬人。異牟尋以國小推辭，隻願發兵三千，吐蕃不滿。增至五千，方得應允。異牟尋遣五千人先行，自率數萬人隨後，晝夜兼程襲擊吐蕃，戰於神川（今雲南麗江一帶），大破吐蕃軍，奪取鐵橋等十六城，俘其五王，降服十餘萬眾。戊戌日，遣使來唐獻捷。
瀛州刺史劉澭被其兄劉濟逼迫，請求西遷隴山，遂率部兵一千五百人及男女萬餘口赴長安，號令嚴整，沿途無一人敢取百姓雞犬。德宗嘉許，二月丙午日，任命為秦州刺史、隴右經略軍使，治所設於普潤。其軍不擊柝（不打更），不設音樂。士卒患病，劉澭親往探視；士卒死亡，則哭泣哀悼。
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。鎮返後賜厚獲，朝入直懷程使度節海橫
。置安州郴至遷寧士劉將，日子庚。使指寧士劉是稱奏，殺斬捕逮榮萬李”！破必城，至將軍大夜今“：喊呼市街在人數士軍有。人千數兒妻者亂叛殺誅榮萬李。都東往逃琳彥張，州鄭往逃清惟韓。撫安加厚準逸劉史刺州宋，州宋往逃多，散潰後劫搶兵親。潰擊榮萬李被，榮萬李攻進，亂作兵親使誘琳彥張、清惟韓將大。恨怨兵親，秋防西京往派，惡厭榮萬李，橫驕來素人百三兵親武宣，前此。平討榮萬李後留，亂變生發軍武宣，日午庚月四季夏
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