裝備和糧草，率領輕騎兵、每人配備兩匹馬襲擊柔然，抵達栗水。柔然紇升蓋可汗事先沒有防備，原野上到處是百姓和牲畜，眾人驚慌失措，四散逃跑，無法收攏。紇升蓋可汗燒毀帳篷，向西逃走，不知去向。他的弟弟匹黎先統領東部部眾，聽說北魏軍隊前來，率領部眾想與兄長會合；途中遇到長孫翰的軍隊，長孫翰截擊他們，大敗匹黎先，殺死他手下的首領數百人。
夏主赫連定想重新奪回統萬城，率軍東進抵達侯尼城，因不敢前進而返回。
河西王沮渠蒙遜討伐西秦，西秦王乞伏暮末留下相國乞伏元基鎮守枹罕，自己率軍退守定連。
南安太守翟承伯等人占據罕幵穀響應河西王，乞伏暮末打敗他們，進軍到治城。
西安太守莫者幼眷占據汧川反叛，乞伏暮末討伐他，被莫者幼眷打敗，返回定連。
沮渠蒙遜抵達枹罕，派遣世子沮渠興國進攻定連。六月，乞伏暮末在治城迎擊沮渠興國，擒獲他，又追擊沮渠蒙遜到譚郊。
吐穀渾王慕容慕璝派遣弟弟慕容沒利延率領五千騎兵，會合沮渠蒙遜討伐西秦，乞伏暮末派遣輔國大將軍段暉等人截擊，大敗他們。
柔然紇升蓋可汗逃走後，部落四散，部眾逃到山穀中躲藏，各種牲畜散布在原野上，無人看管。北魏皇帝沿著栗水向西行進，抵達菟園水，分兵搜索征討，東西跨越五千裡，南北覆蓋三千裡，俘虜和斬殺了大量柔然部眾。高車各部落趁北魏軍隊的威勢，劫掠柔然。柔然部落先後有三十多萬戶投降北魏，北魏繳獲一百多萬匹戰馬，牲畜、車輛、帳篷布滿山野沼澤，數量不下幾百萬。
北魏皇帝沿著弱水向西行進，抵達涿邪山，將領們擔心深入敵境會遇到伏兵，勸說皇帝停止前進，寇謙之把崔浩的話告訴皇帝，皇帝沒有聽從。秋季七月，皇帝率軍東返；抵達黑山，按照功勞大小，把繳獲的物資分別賞賜給將士。不久後，北魏抓到投降的柔然人，那人說：“可汗之前就身患重病，聽說北魏軍隊到來，不知如何應對，於是燒毀帳篷，用車子載著自己，率領幾百人進入南山。百姓和牲畜聚集在一起，方圓六十裡卻無人統領，當時距離北魏追兵隻有一百八十裡，因追兵沒到，才慢慢向西逃走，隻有這部分人得以幸免。”後來皇帝又聽涼州的胡商說：“如果當時再前進兩天，就能把柔然全部消滅了。”北魏皇帝對此深感後悔。紇升蓋可汗因憤恨抑鬱而去世，他的兒子鬱久閭吳提繼位，號稱敕連可汗。
武都孝昭王楊玄病重，想把國家托付給弟弟楊難當。楊難當堅決推辭，請求立楊玄的兒子楊保宗為繼承人，自己輔佐他；楊玄答應了。楊玄去世後，楊保宗繼位。楊難當的妻子姚氏勸說楊難當自立為王，楊難當於是廢黜楊保宗，自稱都督雍、涼、秦三州諸軍事、征西大將軍、開府儀同三司、秦州刺史、武都王。
這時，河西王沮渠蒙遜派遣使者向西秦贈送三十萬斛糧食，請求贖回世子沮渠興國，西秦王乞伏暮末不同意。沮渠蒙遜於是立沮渠興國的同母弟弟沮渠菩提為世子。乞伏暮末任命沮渠興國為散騎常侍，把自己的妹妹平昌公主嫁給她。
八月，北魏皇帝抵達漠南，聽說高車東部部落駐紮在巳尼陂，百姓和牲畜數量很多，距離北魏軍隊有一千多裡，派遣左仆射安原等人率領一萬騎兵進攻。高車各部落有幾十萬戶前來投降，北魏繳獲一百多萬頭馬牛羊。
冬季十月，北魏皇帝返回平城。把投降歸附的柔然、高車百姓遷到漠南，東起濡源，西至五原陰山，在這三千裡的區域內，讓他們耕種放牧，並向他們征收賦稅；命令長孫翰、劉絜、安原以及侍中、代郡人古弼共同鎮守安撫他們。從此，北魏民間的馬牛羊以及毛氈獸皮價格大幅下跌。
北魏皇帝加封崔浩為侍中、特進、撫軍大將軍，以獎賞他出謀劃策的功勞。崔浩擅長觀測天象，經常在醋缸裡放一根銅針，夜晚觀測到異常天象，就用銅針在紙上寫字記錄天象變化。北魏皇帝經常前往崔浩家中，詢問天象災異之事，有時來得倉促，崔浩來不及係好腰帶；崔浩獻上的粗茶淡飯，也來不及做得精美，皇帝卻一定會拿起筷子品嘗，有時甚至站著嘗一口就返回。皇帝曾帶崔浩出入自己的寢宮，從容地對崔浩說：“你才智淵博，侍奉過我的祖父和父親，三代都儘忠職守，所以我把你當作親信。你應當儘心直言規勸，不要有所隱瞞。我雖然有時會發怒，不聽你的建議，但最終還是會認真思考你的話。”皇帝曾指著崔浩對剛投降的高車首領說：“你們看這個人，身材瘦弱、文弱無力，不能拉弓持矛，但他胸中所蘊含的謀略，卻勝過武器裝備。我雖然有征伐的誌向，卻不能自己決斷，前後取得的戰功，都是這個人教導的結果。”又告誡尚書省官員說：“凡是軍國大事，你們不能決斷的，都應當谘詢崔浩，然後再施行。”
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